【重磅】全球醒觉!!

冲哥:清明时节雨纷纷,广东天气糟糕难受死。春季却过着全年当中再讨厌的气候,阴雨湿冬。

a股今天休市,大家都期待着降准会给a股带来什么的效果,但其实,我认为该怎么走就怎么走吧,别拿降准期待上涨太多。慢慢来!

别人认为,可以出2个2(降息),却出了2个A(降准)。我前面一篇被“河蟹”掉的文章《我们不急于降息》就分析,当前绝对不能降息,中国拿着一手好牌,在国际上处于一个“博和游戏”当中,这牌好好打,宁愿拖着打,别急着出牌。等到一切都谈妥了,降息是咱们最后要出王炸。

下面是我当天的截图。大家十有八九都看了。当中降准,降息二者关系和影响,哥哥姐姐弟弟妹妹可以再多看一次也不碍事。

冲哥:降准的核心是解决国内地方的资金流动性。

2020年至今已经3次降准。(下图)从近十年的降准释放信号来看,今年频率特高,也说明受疫情影响的当下,央妈为了放水保经济的决心。

回顾2014年-2015年的周期性杠杆牛,通过降息降准为经济大水漫灌,通过金融机构放杠杆而塑造一次周期性的人造杠杆牛市。

在时隔6个年头后,上面通过不断金融的去杠杆的过程,当前主动保留了估值扩张的空间,或者说类似一个气球,我们主动地有所撒气或者是放气的过程。

现在整个金融资本市场的气球处于是放气后的状态。那么再度充气,就是一个预期了。

冲哥:我是比较关心接下来“上面”通过什么方式调控,一面是不断放水,另一面是这个阀门往哪方向去流,再后一面是通过什么方式去消化。

国内资本投资者的两个方向,楼市和股市,楼市调控,盘活股市是上面近年的政策方向。保住上市公司和不断ipo融资上市,是稳定就业的一个核心。我们是出口导向型发展国家,当前受疫情影响抛开出口经济不说,务必要刺激消费和投资这两匹马车去刺激经济。

所以,如果大家想明白了,4月1日,老罗上场直播,目的就是通过新的消费模式“网红经济”,去刺激国内消费刺激经济,把钱盘活,钱不断流通才能产生价值。

一样道理,不断的基建投资也是当下刺激经济,让钱周而复始地流通的一个手段。

冲哥:我小区是农村宅基地模式,将近90户,平均楼年20个年头,当年统一规定平均楼高3层半。现在也开始搞基建了,小区一共4个花园,花园占地最大的将近700方,最少也有400方面积。上周村里召开会议,“小区升级改造”。

这东西也很好理解,无法是把集体的公共设施拆了再规划一遍,一部分打造村民的娱乐活动中心,一部分升级改运动场所,一部分是增加车辆停放,另一部分把空地规划成铺位形式出租,给村里增加收入。

这些钱来得简单了,地方银行拱手贷款,额,是央妈降准放水出来的钱。

思路很清晰,咱们小区都要这样搞了,接下来各种基建项目也得盘活。

所以基建板块也是逻辑上的投资机会。基建投资成了当前促进内需经济的当务之急。

我就拿了一只基建股,新疆交建,16元多的成本,也拿了一段时间。一直没涨!!我能拿住,也是看好内需刺激经济的政策方向。

消费,拿杯喝酒;

基建投资,拿碗喝酒;

冲哥:再说我吧,这几年看清晰经济的环境,无非就是国家会不断放水,导致通胀,国内rmb资产贬值,要把现金保住以至于我把在3层半宅基地拆掉了,建了10层。我们“色都”这个地方,地处广州和深圳的中央地带,这些年他们楼价膨胀,拿他们均价6万一方来说,辐射到“色都”,短短6-7年周期的时间也翻了几番。我这边,现在每开一个新楼盘,开盘价就3万起了。这就是溢价空间,炒股都这么个道理。

有一个特征,二手楼(十年以上的),当前也就1.3万-1.5万之间,老城区往新城区发展的趋势,楼盘的质量问题,地理位置综合因素,地产商的品牌等等,都制约着楼价的幅度,这都是相对应的。是流通性去决定升幅,炒股也是一样,你们多想想板块概念相对应的股票的流通性问题,当然前提得要结合股票的历史股价位置来结合判断。

冲哥:我决定拿300多的现金去建得1400方,就拿5000元一方计算,也被我盘出700万资产。

冲哥:我不认同艰苦奋斗能积累到一个人的财富,当然连最基本的奋斗你都不愿意,就别谈理想了。财富应该得靠一个趋势,一个时机,前提是依靠国运,改革开放成就不少制造型的企业,格力,美的;二十年的地产发展成就了万科,保利,华润;十年的互联网发展成就了腾讯,阿里巴巴,京东;他们的成功离不开时代发展的红利。

炒股也是一样,多想几分认知,多结合行业发展的趋势逻辑去选股。

周末有一个话题是巴菲特割肉航空股,从他抄底计算到割肉,一共亏损53%,我们国内疫情困难的时候,我就给大家说,航空股,旅游股一定不能碰的。必定会受到疫情影响最大。

我真不知道巴菲特何来的逻辑去抄底航空股。我知道他割肉航空股的理由,不能拿当前估值结合收益去预判当前的股价是高估还是低估,我估计他拿估值和当时股价大跌后为判断的依据去抄底。但他没想到疫情影响将会对航空股二季度,甚至三季度的业绩产生巨大的亏损问题。所以他得到了认知,割肉航空股。

周末议论比较大的是美国国务院领事事务局发布推文:呼吁在海外的美国人尽快回国。

用的单词是:NOW,还特意用大写标粗,按英文的语境,中文翻译就是“立刻”回去!看似非常紧迫。

冲哥:这些大肆放招召回美国国民,再结合一些全球的媒体舆论,纷纷都在刷屏,好像将要是有一场战火的感觉。而且这个阴毛论非常诡异,直指“弯弯”。

此地无银三百两……

针对这事我给大家的答案是,战火?放心,绝对不会有。现在美国疫情严峻,他们非常清晰,所以下一步可能会采取断航封国的措施,为防止海外美国公民回不了国,所以赶紧召集回国!美国已经是全世界疫区风暴中心,强大的美国,也“招架不住”疫情。

下一步,即便美国不主动停飞,其他国家也可能勒令美国停飞,不如趁早回去。巴菲特也知道航空股影响极深,倒不如尽快割肉。

现在的美国人都开始带口罩了,好事!一方面是他们知道病毒的厉害,另一方面当然也愿意接受中国的物质,他们需要中国制造的口罩。

他们真的很缺,特朗普就怼3M的口罩,口罩没大量生产,生产了并不是第一时间给本土去用,不具做美国企业。

翻译过来:

口罩也带不起,强大的美国,在疫情来了,口罩也没,只能够用布了。

前段时间,外面说中国的物质太差了,我们外交部直接怼回去,你可以不要,只有中国标准。

再说,前面是缓助,后面都要钱买。

你看现在中国与54个国家签署采购合同。

就连特朗普也成了咱们的代言人了:“中国物质没问题!!”

从援助,证明大国的责任,抛开别人的中伤,绝对不陷入别人设好的陷阱叫zg威胁论。然后声誉好了,生意也做了,这都叫以德服人!所以那些整天在叫为什么要援助他们,为什么要救济他们,以德服人是中华文化5000年不倒的精髓。

冲哥:最近美国对华为,中兴都加大打压,就连在英国建设的5G基站都受到民众的烧毁,这些井底之蛙也是听取“阴毛派媒体”的煽动。

冲哥:这个时候全球一致应该对抗是病毒,国家与一个国家一直以来都会有博和游戏,但外面释放的信息却一直都是两大论,国内对外,国外对我们。我不喜欢以这些方式去制造舆论,借民族情怀。我希望是,人类命运共同体。这个时候大家都得平衡情绪。千万别被煽动。

当前,我知道的一些谈判,美国,沙特,俄罗斯,中国,在谈石油。石油处于供过于求的困境,要沙特减产,要把现有的货清掉。本来美国也是石油生产国,没必要再去买,自己销就好了。所以美国拉了中国,让来消耗沙特的货,啧啧啧~中国也是刚需呢。现在中再跟沙特兄弟压价,还要他买点咱们的军火。估计这个生意很快会谈好。因为这几天石油反弹,国际资本知道这预期的消息。

后面还有中美生意,中欧生意,都得好好谈妥,所以咱们不急于降息。

周末消息那么精彩,大家都担心今天美股会怎么开?当前美股股指期货都是上涨,最高涨幅是4%多。

亚太股市,日经,恒指都大涨。

今晚美股收红是大概率的事了。

明日A股高开。

市场重点方向依旧是新基建,基建为主,科技股的阶段性机会为主,发掘行业的逻辑预期差。粮食那块最近的金健米业炒作太高了,而且国家粮食局也说了,当前粮食供应没问题。这些都会因为一个故事起,一个故事止,大涨大跌的厄运。

防疫概念,这个是博弈概念了,指数不好的时候他们就出现机会。

而我自己继续是看好的方向是新基建5G,人工智能,老基建,数字营销。

今天就这样,咱们看美女吧。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)




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