笑!!他又熔断了。。。。。。

卫哥:特朗普称新冠病毒为“中国病毒”,世卫组织:我们可没把H1N1叫北美流感。刚弹出来,美股期指熔断了。

咱们A50也涨不少,收涨了接近4%吧。如无突发情绪,下周一估计a股可以站上去2800点这个关口了。。。。今晚美股也要大涨,先给你们说了,好让你周末安心过。

1,我们都要有远见,学习特朗普妈妈一样,就知道他从政的手段,是没有常识的白痴。

但其实,凡事都有两面性,做精英得学习特朗普这种白痴,这样,你就会让人摸不透你。

2,好像我玩股票,有人说了金信诺明明赚了20%不卖,是个白痴。

确实,我是白痴,让你又一次抄底我。

那一天,你财富暴增了,别忘记,在你背后有一个炒股像精神病的卫哥。

不单满仓干,赚钱了还不会走。

3,我当前对金信诺的观点,没有一丝改变。

从我文章提及过《一支要涨40%的“私密票”。。。。

至今,我没有丝毫改变。

就正如。

我爱乐乐,不会三心二意。

可是。

她却对我爱理不理。

4,今天给大家梳理梳理5G


最近两周什么股涨的最好?如果我说是5G,你信吗?

很多人会反对。不,是特高压涨的好。

如果我说炒特高压是为了炒5G,你信吗?

其实,我不是这方面的专家,但最近我给好几个电网、电信、联通、华为以及中兴通讯的在职高管和前高管都进行了电话交流,把这个道理基本上搞清楚了。

我这里不用专业词汇,因为我不是理工学生,也没有电信和电力背景,我把我在“苹果树下“亲自调研的情况跟大家沟通。

我们思考任何问题,一定要有产业链思维。比如,当口罩股火的时候,不一定生产口罩的企业股价会最好,反而是口罩的核心材料最好。比如道恩股份和泰达股份,它们根本不是生产口罩的,它们是口罩的上游,生产口罩需要它们。

好,现在我们谈5G,也要有这个思维。5G是一个大产业,我今天这篇文章,肯定谈不完,但是我把这个思路带给大家。

5G产业的上游是什么?我说出来,你们可能会大笑一声。

先来举个真实的例子,马云的阿里巴巴的上游是什么?

2015年5月27日下午5时许,支付宝APP经历了数个小时的崩溃,很多用户发现支付宝不能使用,无法查看自己存在支付宝的余额情况,也无法办理任何转账业务,直到当天晚上 7 点半左右才开始逐步恢复正常。

原因是什么呢?

支付宝方面回应称,“由于杭州市萧山区某地光纤被挖断,造成目前少部分用户无法使用支付宝”。2015年5月28日,支付宝发布声明,并对支付宝因光纤被挖断而断网事件道歉。

这个案例说明什么?说明阿里巴巴的上游是电信运营商,就是中国移动、中国联通这些家伙。

这个例子大家明白了,就知道5G的上游是什么了。

没错,是电!

5,5G的第一个上游就是电,这个逻辑很多人肯定没有想过。

有人可能会说,中国不缺电啦,电也无法持续涨价呀,怎么炒?

别急,听我慢慢说。

5G跟4G有很多技术上的区别,技术上是革新。

但,5G比4G耗电很多。多多少倍呢?

我问过好几个电力方面的工程师,给出的答案不一样,有的说3倍,有的说5倍,也有说2倍的。

为什么会耗电大呢?

原因有两个:

第一,5G之所以更先进,用一个外行的话来说,它等于把很多功能和技术集成到一个更小的基站里面。凡是用过电子产品的人都知道,功能越多,就越耗电。比如,我们今天用手机,几乎每天都要充电。但,我们十几年前用的老诺基亚手机、老飞利浦手机,有时候一个星期充一次电就可以了,因为它功能少嘛。

第二,5G基站更密,更多。

我引用一段专业的话,跟大家讲这个道理。


5G的频谱要远高于4G,目前三大运营商的4G基站主要集中1.8GHZ附近,按照5G频谱规划最可能会将3.4-3.6MHz的总共200MHz 带宽平分给中国联通和中国电信,4.8-4.9GHz可能分配给中国移动。按照衰减的公式,频率越大衰减越大,预计联通和电信的5G基站密度将是4G的3倍以上,移动的基站密度将是4G的6倍,即便是5G对天线和射频有了革命性的优化,预计也是联通和电信的基站密度是4G的2倍,移动的要略大于3倍。

也就是说,需要的基站数量更多。

好,现在问题来了,5G基站比以前更耗电,基站数量也比4G多很多,那耗电量肯定就会多更多。

有人说这点电算什么?

说的轻松,你没有开过工厂,你不知道柴米油盐贵。中国移动,中国联通,全国布局那么大数量的基站,如果因为耗电量一项,成本就会增加很多倍,如果你是中国移动的老板,你愿意吗?

那该怎么办?

这里面有很多政策支持才能进行,比如3网融合,比如国家让联通和移动共建共用基站,等等。

但无论怎么做,第一步一定想办法解决耗电量多、电费成本高的问题,否则5G的第一步就寸步难行。

5G与电,是一个很多人都不去想,但却是很重要的问题。别说是5G了,就是4G与电也很密切。我有一个华为的朋友,在海外帮一些国家建基站,我问他那些落后国家电力够吗?你猜他怎么回答?

他说:我们先帮他们发电,先给他们建发电站,让他们能用上电了,再卖电信设备给他们。

怪不得欧美电信公司干不过华为,华为在其他国家几乎是保姆式营销,是产业链式的5G服务。

不过,我主要还是想说5G与电的关系。

最初,我也没有朝这个方向去想。只是偶尔有一件事,触发了我的思考。那是2018年的冬天,我从福建去杭州,一个杭州的朋友开车接我,在路上我就听她发牢骚。她说她给一个跨国公司做什么云计算的机房方面的工作,说地方政府很难打交道。我问她为什么,她说,太耗电了。

我当时一愣。

机房耗的那点电,怎么能跟云计算这种高大上的科技项目来计较?地方政府不能因为耗那点电,就不引进云计算这种高科技吧?

她说,是真的。

所以,咱们今天看到保变电气、日丰股份、通光线缆、通达股份等股票在股灾期间居然能腾飞,就是这个逻辑。

它们是为了5G,是与新基建相关,而不仅仅是输变电。

对了,刚才谈到电,怎么一下子又到输变电了呢?这个逻辑就类似口罩和熔喷布一样,电也是一个产业链。本次电力方面的改造,发电厂受益不大,电网本身,比如南方电网和国网,受益也是有限,最大的受益就是卖输变电设备的。

对于电网和发电厂来说,增加的电对他们的业绩弹性不大,但是对于卖电力设备的公司来说,全国电网大改造,对他们就是天大的利好。960万平方公里的电网改造,这得需要多少输变电设备呀?

这个逻辑你明白了,就明白了为什么炒输变电设备了。很多人还纳闷呢,不是说炒5G嘛,为什么带通信的股票没有怎么涨,输变电设备倒是涨了很多,原因就在这里。

电的问题解决了,下面就是5G本身了。

其实,5G本身比较好理解,因为所有的研究报告和文章,几乎都已经把5G本身梳理清楚了。这里我只谈重点。

其实谈5G,核心就是谈华为和中兴通讯。

先说中兴通讯。其实,我最初是很看好中兴通讯的,因为华为没有上市,中兴通讯就是最正宗的5G股。中兴通讯在今年的地位本来可以像中国南车在2015年的股市地位一样。因为2015年的一个重要主题就是一带一路,中国神车是一带一路的核心。而今年的核心是新基建,其实新基建的核心就是5G。中兴通讯恰好是A股最正的5G股。

再说,各大运营商,无论是移动还是联通,在竞标的时候,一定都会给中兴通讯同情单(因为中兴通讯被美国打击过,你懂得),中兴通讯的业绩会不错。

而相反我为什么不买中兴通讯去买了金信诺。

你懂脑子,当时中兴通讯的位置很尴尬,如果我买了,就掉了一个坑。

你们会把我埋了。。。

再说,金信诺的涉及领域很牛逼。

华为主要供应商。

金信诺(300252)5G芯片、射频多层PCB等多种5G产品已经批量供货,是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商。

华为是公司的大客户之一。

公司现阶段重点发力5G产品的研发和制造,已有产品包括5G天线用PCB/PCBA,波束控制芯片和电源控制芯片,10G、25G、100G光模块,光电复合缆,数据中心用高速组件、板对板连接器等。在光通信器件领域,公司具备5G应用场景下的可调谐光模块、100G长距离非相关2代模块等国内首创产品的技术能力,为核心客户解决了特定应用场景下的定制化需求;在射频PCB领域,公司具备多层射频PCB的研发设计能力,并建设有国内领先的PIM可靠性实验室,在天线内PCB板这个领域具备创新研发能力并已经在配合客户的5G天线内产品定制需求。

何况真不是我乱说。前面都给你们说了不少。。。

哎,我真不想剖开他。。。

但你们太笨。。。

周末愉快。。。

(摘自微信公众号: 斯坦利策略)



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