江南化工拟收购多家优质资产 实现民爆业务横向整合

  江南化工1月29日晚间发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,公司拟向特能集团和北方公司发行股份购买其合计持有的北方爆破100%股权;拟向奥信香港发行股份购买其持有的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权;拟向庆华民爆、陕西产投和特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车65%股权;拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业发行股份购买其合计持有的广西金建华90%股权。本次收购拟作价31.69亿元,发行股份63639.09万股,发行价格为4.98元/股。公司表示,本次交易涉及的资产评估报告已经完成国务院国资委备案,并已取得《国有资产评估项目备案表》。

  公告显示,本次交易是公司控股股东和实际控制人解决同业竞争问题的重要安排,同时也将进一步巩固兵器工业集团控制权,为上市公司稳定发展提供重要支撑。数据显示,2018年度、2019年度及2020年1-7月,上市公司的销售毛利率分别为41.58%、41.27%和41.14%,销售净利率分别为9.50%、14.32%和17.47%,公司民爆业务和新能源发电业务发展趋势良好,盈利能力较好。而标的公司中,北方爆破及其控股的北矿投、北矿服的海外爆破服务业务居中国民爆行业前列,都是中国民爆行业“走出去”的标杆企业。庆华汽车属于新型民爆产品在汽车被动安全系统领域的应用,金建华是广西仅有的两家民爆器材生产企业之一,也是唯一一家工业电子雷管生产企业,作为地方龙头将助力公司市场横向拓展。

  对此,江南化工表示,此次交易前后,公司主营业务均为民爆业务和新能源发电两大主业,通过本次交易收购实际控制人兵器工业集团下属优质民爆资产,实现民爆业务横向整合,有利于提升上市公司行业地位,进一步扩展民爆业务的未来发展空间。交易完成后,有助于巩固兵器工业集团控制权,同时,上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润规模得到较为显著的增加,有利于改善上市公司的持续经营能力。

(文章来源:中证网)


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