缺货潮!工信部要加大“这行业”的政策力度!

投资明灯从3600点回踩3450点附近,预测准备对了,这波结构性慢牛确实走得异工同曲,那么回落到这个位置会不会站稳是各大投资者关心的问题。

站在投资明灯角度去看,近日的消息和技术面形成共振底下,消息面也出现澄清。就刚刚央行报案了指出市场有传言央行上调SLF利率谣言不属实,告诉大家市场因为流动性收紧一事告一段落了,大家不传谣!但是一波大跌之后,从历史经验去看后面还会有多次的余震,但大家暂且不用对指数过度担忧。

但是,一些没有跌透的高位股票少碰,去调整充分的大牛股,慢慢捡筹码。军工是最先调整的一定也会最先结束调整。大跌之后投资者要怎么办?现在去看整个市场存量结构为主要,我认为一些估值过高的没有增量资金进场,也抗不过存量资金的获利盘兑现。但有一个好处是现在大金融和一些周期蓝筹股估值还不高,这是市场不会发现系统性风险的根本基础。

我们再去回看这几年,买基金的基本都赚钱,做买股票的中长线不一定有人赚,但喜欢短线倒腾的人,没几个赚钱的,绝大多数被来回割韭菜。当大盘走慢牛后,继续热衷于短线,想赚快钱,最后的结局就是被机构收割。坚持投资的核心方向,中长线持股,才是我们投资者盈利的首选。

◆ PS:投资明灯给各位分析今天核心调研行业,车之芯片,敲响了警钟!

汽车芯片“缺货”——当务之急

12月份全球芯片缺货一事被炒得沸腾,芯片成为汽车产业发展的重要基础部分,毫不夸张地说,谁掌握车用芯片和相关车用半导体元器件的技术和供给,谁就获得了市场的胜出元素。因此构建安全可控的汽车芯片供应体系,已经成为了产业发展的“当务之急”。

1月26日,工信部发言人也表示,各行业芯片需求旺盛,后续加大政策力度,支持企业提升产能。

● 替代  当务之急:这次芯片短缺,无疑也对国内不少车企敲响了警钟,供应链安全问题更是成为了悬在国内厂商头顶的达摩克利斯之剑。

有关数据显示,2019年,我国车用芯片进口率超90%,先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS、自动驾驶等关键系统芯片过度依赖进口。其中,电动汽车中价值仅次于动力电池的IGBT,98%以上需要从国外进口,且价格是国外的1.2倍至1.8倍。

在此次缺货潮连番棒打之下,国内车企意识到,在供应环节不应过度依赖海外。

中国汽车工业协会高级官员陈世华曾表示:“芯片短缺的这一事件再次表明,拥有自主和可控的供应链是多么紧迫和必要。”

● 消息:受芯片供应不足影响,传闻南北大众汽车近期陷入停产。

日本AKM(旭化成半导体)工厂10月20日发生火灾,其核心晶圆厂基本损失殆尽,据估计至少一年才能恢复供货。11月,ST意法半导体法国晶圆厂,罢工。全球疫情蔓延导致产生链供应不足!
大众、福特、丰田、日产等多家巨头已先后宣布减产!
全球芯片供应商台积电表示,产能已经饱和,只能尽力而为

● 芯片短缺主要分为两类:

一类是应用于ESP(电子稳定控制系统)的MCU(微控制单元)。在中国市场,一般10万元以上的车型,特别是中高端车型都会配备ESP。它是汽车主动安全系统的一部分,能起到防侧滑作用。

另一类是ECU(电子控制模块)中的MCU。ECU广泛应用于汽车各控制系统中,被喻为“行车电脑”。

■ 汽车的大脑,芯片的重要性不言而喻。

此前,人们只是对自主车企的芯片供给充满担忧。在国内疫情得到有效控制,企业生产正常的情况下,合资车企居然也出现了芯片断供危机,这多少有些超乎大家的想象。

作为一个传统产业,车用芯片也因为供求关系问题下,出现了三十年来难得一见的集体涨价奇景。投资明灯认为这次缺芯潮,又给中国敲了一次警钟!!!

中国每年汽车产量高达2500万台,占全球总产量的四分之一。然而国产汽车芯片产能却只有全球的4.5%。如果车用芯片不被国外卡脖子,那过段时间问题自然解决了。但会不会重蹈手机芯片的覆辙,命运不在咱们自己手里!为求出路,工信部发言人表示,各行业芯片需求旺盛,后续加大政策力度,支持企业提升产能。

我看了一组数据,根据伯恩斯坦研究公司发布的数据报告称,预计2021年,汽车行业芯片短缺的问题,将会使全球汽车最高减产450万辆。对此,大众汽车集团中国CEO冯思翰表示:“2020年12月份,我们的新车产量因为芯片短缺减少了近5万辆。不幸的是,这一情况将在2021年第一季度持续”。

面对汽车芯片行业的 “卖方市场”,台积电也屡屡提升自家汽车芯片的售价。比如2020年秋季,台积电汽车芯片的价格就上涨了约10-15%。据传言,台积电目前正考虑再让自家的先进积体电路(VIS)涨价15%左右。

在十分紧张的供货环境下,哪怕出现一丝丝紧急事件的扰动,都会对整个行业造成影响。也自不然成为a股汽车芯片产业链公司的一次预期逻辑的受益者,受芯片短缺影响也停产了,才让更多行业外的人也注意到了车载芯片的现状啊。

这可谓是芯の冷漠啊!!!

投资明灯给各位亲朋好友附上产业链核心标的股,汽车芯片各细分领域的附上产业说明,自己去了解并熟悉股票的运行走势,核心方向预期为大家找出了,更需要大家自己动脑袋去投资思考。

(摘自微信公众号:投资明灯)


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