2017-2020,A股“大事件”(完结篇)

2017-2020,A股”大事件”!(上)

2017-2020,A股”大事件”!(中)

去年6月写了两篇关于近4年大A遇到的外部环境,内部政策的梳理和理解,最终篇没写,上周一位读者提醒我快写,我答应本周写,于是今天咱们来聊聊这个系列的最后一篇。

2019

2018年年底,阿根廷G20峰会上,上层领导们用超常发挥与“方法“,在与以老川为首的美国谈判团之间,搞了个闭门会议。

关于签署”贸易协议“的相关事宜,然而早在一星期前,在美的某华人媒体提前在社交媒体的预测了本次会议的结果,100%预测正确,每一个细节都预测对了!

这在当时引起强烈的震撼,其意义在于,我们提前获得了老川的核心需求点,于是在这次的闭门会议上,大领导们直接满足了美方的需求,让在场所有人美方人员都懵了!

相当于咱们提前知道了对方所有底牌,并直接满足,还提前一个星期把结果放出去了!这还怎么往下谈?

而我们的交换条件,最终延长90天期限谈判,奉上了几桩未必实现的大合同,老川和他的同僚们很慌,团队内有鬼,底牌全被咱们知道了,所以阿根廷G20那年,是上层的一次重大胜利。

要知道在整个2018年暴跌的市场中,刚刚松掉的那一口气给市场带来了巨大的活力,借助着2018年10月货币政策的180度转弯,以及大领导召开的稳定民营企业的会议,机构们从全年压抑的情形中甩开鼠标,玩命做多!

造成2019年1季度A股的暴力上涨,上涨的核心,依然是科技、白酒、大消费。

我从2019年1季度做星球,很清楚那个阶段我们都做了哪些股票,当时有恒生电子、创业惠康、国轩高科、舍得酒业、红旗连锁、富春股份、天华超净等一堆股票。

2019年1-3月的90天里,A股相当幸福,随后的一轮中美贸易代表团谈判中,我们又赢得了120天的延期机会。

似乎更好的行情在等我们,可惜推特治国的老川,在同意了120天的延期之后,突然变脸。要求对中国追加关税,并针对华为进行新一轮的制裁!

于是A股的科技企业又一次被贸易战打倒,4月份,A股进入了一个非常艰难的时间段:

断崖式下跌使得当时5G核心的科技企业,出现了大面积的暴跌,那时候我文章里提示大家,美国正在酝酿把中概股一点一点剔除美股的行动。

因为当时在美上市的中资企业,并没有任何在资金流向上的监管,也没有对于上市企业的有效审查,而大量的上市资本来自美国的根基,养老基金。

有很多在美的公司的运作,以及资金情况是不能拿出来讲的。所以那会外面就有消息,说中概股可能要被剔除。

我提前一年告诉大家,被当时的网黑喷的够呛,当下,几乎天天都有在美上市的中资企业,或被拉黑,或被剔除!

6月发生了一件震惊全世界的事,就是HK,林正阿姨写好的法案刚递交,北京批复。港内部底层人民开始反对,于是开始闹腾起来,造成了A股与H股连跌数日。

随后这场闹剧一直持续下去,其造成的影响让香港黯然失色,全港重大损失。除了李嘉诚等几个走不了的富翁,99%的香港富豪全部移民,转移资产。

欧洲,北美,澳洲成了他们转移资产的地方,也搞的现在深圳、东莞等地的房价居高不下,在全国房地产都开始松动,向下走的时候,大湾区房价还是坚挺。

中美贸易摩擦就没消停过,我们无比被动,始终在熬老川。6月份星球布局了欧菲光,9月份布局安洁科技,10月份做了超声电子等等。

那时候做的个股非常少,但涨的都不错。

随后就要面对中美之间的初级贸易协定了,最终鹤总无奈去签的。当时老川的脸快笑开花了。

2020

没等老川笑几天,疫情来了。

A股开年的暴跌你还记得吗?就是全市场几乎跌停的那种!就是因为新冠病毒,年后第一个交易日,大A血崩!

随后的市场继续填补这个缺口,在分离的向上拉。这也造成了年初我们遇到的那场危机。在一众个股暴跌后,进入了缓慢的修复。

2月底,我提示大家3月中旬必须减仓或者清仓。原因多方面,但我当时只说了新冠这一条线,其实核心还有一点,当时的媒体环境下我没说。

就是年初1月4日,美国办了伊朗那个军头之后,当时伊朗正在和两个美国以外的大国搞军演,大家自己去查是谁吧!

而弄掉了苏来曼尼,让伊朗想报复,这时候俄罗斯扮演了一个很重要的角色。联合伊朗,搞的国际油价暴跌,美股受到石油暴跌的影响,出现了史无前例的连续熔断暴跌,咱们大A也跟着受到了影响。

随后A股进入了一个长达3个半月的休整期,这个阶段的市场并没有多强势,但不至于暴跌。一直在修复3月中旬的那次全球性的连续暴跌,我们也是在这个时候集中写了几十篇研报。

6月底,我在各个平台提示大家,行情可能要来,证券ETF、医药ETF、军工ETF,复星医药、东方财富等等都6月份给的。

表现的也还算可以!

但从7月15日之后,A股进入了一个非常少见的,长时间打压中小创的周期内。在这段时间的前2个月,我们并没有发现这种迹象,因为咱们手里的大部分个股是盈利的,最高峰的时候,咱们列表里只有一只个股亏损,其它全部获利,大多数是巨幅获利。

A股最长周期的阴跌,货币政策的收紧是一个因素,我觉得最重要的还是国内上层的博弈,是导致这个阶段市场艰难的主要原因。

你会发现从10月份开始,但凡有任何的政策性利好的板块,几乎都是见光死。我也经常去查一些内部的情况,状态,某些人的言论。

比如楼J伟,向松Z这些人的话,其实代表了他们背后的人的意思,而稍稍了解一点政治的人来说,他们的每一句话都有目的的。

这背后就是各方势力的博弈,再到混球时报的主编,或者北大和人大那两个不要脸的教授,都是代表别人发言的小丑,因为这帮王八蛋的话,很大程度上刺激了我们的外交,进而对我们整体造成影响。

说的再直白一点,我们内部不同的人,希望美国大选能够更符合他们的利益,所以用各种方式进行对抗,不仅美国内部在博弈,这时候全世界的国家都在战队,内部就会有博弈。

11月,美国大选开始,混乱也好,荒谬也好,基本尘埃落定。结果就是我们失去了一次快速获得民族一统的机会,但迎来了要比老川时代宽松的经济发展的环境,那么对于短期(1-3月)的市场来说,是件好事!

BD的政策是对企业增税,这会大大增加美股暴跌的风险。主动刺破美股泡沫,或许只加税是不够的,输出点什么或许才有效果,但当前美国内部的乱,需要很长时间去弥合,不是一天两天的事儿!

而对于A股而言,我们进入了一个从疯狂扎堆,到疯狂抢跑的市场中。大家记住,在没有增量资金的情况下,钱一定是从高位,流向低位,然后再选一个能扎堆的地方,推高一波再崩盘,反反复复。

如果大家有心,把今天涨停个股,与跌停个股的K线都看一遍,就明白我过去2周说过的话了!

梅森:这四年的行情总结完,我看到最本质的东西就是,最顶层的博弈,大大影响投资方向,所以我炒股不看个股,或者经营。从2018年开始,A股造假数据,假财报就数不胜数,所以那些我早就不看了,即便现在强调了造假的惩罚,我也只看游戏规则。

外部环境,内部政策,最终会利好那些板块,就去找那些板块合适的标的。虽然市场是波动的,但用时间清洗掉风险,总会守得云开见月明!

(摘自微信公众号:梅梅啊)


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