拜总荣登坐馆!!!

注意细节

大伙周五好,我是你们的邵老。

第一条消息言简意赅直接用一张图就能诠释:

是的,就这样我们可以说从法理上,从川总口中我们终于能确定的是——拜总荣登坐馆了!

不过早在大选的连续剧中邵老就做过预测,这事除了一开始头几天,后面倒也变得波澜不惊,也没啥跌宕起伏的剧情出现了(除了昨天)。也如同我一直强调,如果真如川总自己所言有铁证、有实锤,那为什么不拿出来?拿出来了一切就好办了,也不是说一定让他立刻能反转剧情,但起码你四年后为你卷土重归带来更大的胜数。

当然了,今天唠的细节也就不在川总这了~预判未来的世界,我们更应该要唠的是拜总。

按照我们最初的环境,当时拜总拥有的条件是两院占一,如果真如预期一样拜总自身作为过渡ZF,那整体的执行能力就像是跛了脚一般;可随着时间的推演,变化出现了,现在的min主dang大概率将两院同时控制!

所以当拜总全面执政上来后,原来的跛脚的过渡ZF现在就需要重新看待了。

昨晚我就看到了一份高盛集团编制的小蓝国家金融状况指数图,这份玩意显示了当前为25年来最宽松的时刻,那按照目前的发展状况,两院被min主dang拿下,这就为2021年拜总继续大规模印钞计划扫清了障碍。

所以现在的美股市场,已经完全是由流动性给主导了,你去看美股的基本面和估值首先就输了。

——《2021年大涨看这个!!

按照上面这个定理,2021年的美股似乎又可以大喊:涨FOREVER!!

另外按拜总的执政方针中对环保的看重,风光电新能源等板块,估计都会是未来两年内的常驻板块。

考虑到新能源车赛道上,小红小蓝的义无反顾发展纯电,欧洲则是纯电和插混两条腿,日韩则是在发展纯电之外,还改了混动和氢燃料电池(尤其是丰田在氢燃料电池方面已经遥遥领先)。但你们实际去想,小红小蓝选择纯电的背后,更多的还是资本的力量

就像前兴全基金经理,又被称“业界良心”说的一样。各方面去看光伏、电动车、储能几个大方面的确是有巨大的发展前景,但大伙要有一个清晰认知便是,并非所有的新能源技术和行业发展都是乐观的。

回到投资上,或许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值,成为最终真正的王者,但同时你也要有清晰的认知领会到多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值。

科技进步让世界用短时间周期就能产生出大变化,让产业充满了残酷的优胜劣汰,在未来巨大的变化面前,付出这么高的估值去购买新能源汽车,那你得把这个账算清。

这边唠个题外话,实际上邵老我认为更适合小红的方案是微混,微混的好处就在于暂时不需要急哄哄的上充电桩,对电网也更友好,用户的这一侧价格更亲民,即使没有国家补贴,大家也都能够承受,两方面都省下钱来。

钱反倒可以投到技术研发上,先花个10到15年用微混替代纯燃油车,到时候再根据技术走向,去选择下一代的新能源方案,这一切完全不会影响2060的碳中和。

扯远了。

那对于今年而言,我们暂时也不用多去预估小蓝有什么大的政策会出来,毕竟他们的疫情还蛮严峻的,主要是围绕疫情为主和创就业相关,也就是说小蓝今年是以疗伤为主。

而对于小红而言,A股的市场永远不是非黑即白,大部分时间里甚至指数可能也没有明确的方向,对个股的研究和估值把握将越来越重要。

昨天文章最后我就说到了一个概念:“一定要冷静客观看待市场,有效区分出短期因素和长期因素。”

有的时候市场悲观时,很多人就会把中长期的问题,悲观又情绪化宣泄在短期股价上。市场开始转向乐观时,很多人又会把这些长期问题短期乐观化。

实际上我们看问题的时候,有些问题就是长期存在的,不是几周几个月用简单的方法就能解决的。

微观层面上也同样,听闻小红要出某项政策,相关板块热炒,股价一涨就扎堆极度看好;而事实上政策对业绩产生影响有可能是3年之后的事情且存在极大不确定性。反之,某项利空政策出台后(比如最近的医药采购),随着股价下跌,万念俱灰含泪抛售。

其实这些的这些完全就是情绪宣泄。

一定要冷静客观的看待市场,有效区分出短期因素和长期因素。在市场情绪不恰当的过度反应,将长期因素在短期集中反映在市场上时,切记一定要做出反向的反馈。

你说现在的行情真讲业绩,很多中小盘股票业绩很好、成长极佳、估值不高,但仍然继续跌——唯一原因就是市值小。

你觉得这科学吗?市值大就应该涨、市值小就该跌?公募基金驱动的市场风格而已,别扯啥业绩——可能最初确实有业绩因素,但到现在真的没一毛钱关系了。

搞清楚究竟好公司就会涨,还是涨了就是好公司。

很多时候投资用常识就够了。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)



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