2021,动手!

是不是想听我吹牛逼?

让您失望了,白嫖列表里、星球里、VIP里今天都有表现的好的个股,但还没到吹的时候,大部分个股进入全面修复阶段,但离爆发还有距离。

现在树大招风,说多了庄家真砸咱们,所以等趋势都走完再说!

新年第一个交易日,跟大家说说整体投资思路,在年初定调,虽然我不是宏观经济分析师,但是大环境背景,大伙应该知道,不然炒股总抓瞎(东北话,看不明白的意思)

大背景

1、全球疫情持续爆发,全球经济极度萎缩。

2、中美矛盾日趋激化,博弈进入更深层次。

3、上边在南海、wanwan等地的思考。

4、经济内循环,就意味着未来长期的出口受限。

5、小美内部的混乱,以及新ZF上来后的政策影响投资。

6、全世界都认为美股必跌,对大A的影响。

7、股市中,结构性行情或成长期状态。

且听我胡说八道

8月底直播跟读者说,美新一届领导班子上台后,美股可能会下跌。我没想过今年美大选能乱成这样,到今天还没完。

按照传统,BD已经是总统了。可目前看,最终结果起码要到1月20日才有定论。

上午还有人问我,国内有传闻说BD要辞职,是不是真的?

我第一反应这是Fake news,因为他辞职就意味着执法部门会第一时间调查他和他家。

国内的网站上,20个小时前确实有文章在传,猜他是不是辞职了。后来我出去查了一下,实际上是2周前,有美国金融机构预测,BD会提出辞职,美股会暴跌

目前还没有任何官方说,BD要辞职!

这样一个事儿,传到国内就变味了。且不说他会不会辞职,就算辞职也不意味老川能上来,人家那儿还有提名的副总统呢!

总之,最近美国政坛乱的一塌糊涂,但我想借这事儿聊聊美股。

不论是中国的分析师,还是美国的金融机构给出的预测,美股在新政府上台后下跌概率都很大。

原因是,不过是从做政绩还是经济发展的必要性,虚高的美股都需要一场破灭来重生!

最近,有空头放话要做空特斯拉。特斯拉上周紧急降价!

特斯拉降价,预示着销量提升,业绩有保证,股价就会上涨,暴打空头。是直接促成今天A股相关产业链暴涨的原因。

空头要做空美股核心科技股,无异于打击相当多的相关产业链上市公司,既包括中国公司,也包括美国公司。我猜空头也是借着美股有下跌逻辑的趋势,趁机打击特斯拉这种一年翻了好几倍的股票,爆赚一拨,只是我不明白,你做空就做空呗,低调一点不好吗?扯着脖子跟谁都说,这不是找打嘛!

特斯拉只是美股中的一个缩影,美股2020年能在连续熔断、暴跌的情况下,下半年再度强势,跟货币政策有直接的关系。

美联储无底线的印钱投放到市场,大量资金涌入股市,搞的原本要完蛋的美股,借着特朗普希望连任,又走出了六亲不认的步伐。

全世界的分析师都知道,这么大体量的资金流入各个地方,对未来美国经济的影响是巨大的。在没有新的核心革命性技术出来之前,美国将进入一个更长时间的经济滞涨阶段,对全球经济都是不利的!

而中国没玩放水,汇率都被动升起来了。所以玩内循环也跟这层思考有关,毕竟过去全球最大的贸易伙伴体系,今天搞壁垒,影响的是全球贸易!

美国经济的滞胀延展到股市,肯定又是不利的,这就更加影响全球经济。所以很多国家只能跟着美国玩印钱。

这时候我们资本市场想开放,过去打死都不开门,现在QFII也没限制了,这是巨大的变化:

1、我们门开了

2、我们经济恢复中

3、我们努力搞注册制、退市制度
4、我们股市位置很低

就问外资来不来,反正好股票现在又起飞了,而且我们放宽了20cm,流动性更好了。

有人说,进来迎接外资的,要么是好酒好菜,要么是镰刀斧头。

我觉得,吸引外资,与国际上这些大资本更深度的合作与拥抱,是为了上边坐的更稳,你想想吧!你不让这些人进来,那他们就想办法搞你啊!ok,死扛了好几年,现在让他们进来了,那不是要讲讲条件嘛!大资本没有国界!

梅森:美股下跌是大概率事件,它会影响全球经济。但A股开放金融市场,很有可能给国际资本一个避风港,那么A股是不是跟着美股跌,现在就不太好说了。当初分析美股下跌的时候,不知道咱们国内有这么大的政策力度开放金融市场,或许这就是一步大而险的棋,就看上边怎么下(为啥说大而险,咱们以后解释)。

方向

1、生物科技、生物疫苗、医疗器械(长期)。

配合大科技、云计算等结合起来,我认为是未来几十年带动全人类进入新的生存状态的核心。

从疫情开始,人们更多的研究一定会转向生物科技领域。很多年前我就听过,当人类知道生物科技领域发展的具体情况,就会对当前所有的科技领域失去兴趣。

举个最简单的例子,如果你现在的寿命能够被技术延长,你还会考虑房价、工作、结婚这些东西吗?

当人类生活通过技术发生根本改变时,就孕育着巨大的经济增长点,和新一轮的经济周期。

2、军工(中短期)

今天军工又大涨,VIP里的神秘朋友连续两个涨停,可能未来还有涨停,因为今天最高层又放政策,提到了军事科技、装备力量新领域训练和融入作战训练等,那军工相关个股还得涨。

跟VIP里的朋友解释一下为啥咱们死拿着神秘朋友这么久,在那么多人不看好的情况下,依然等它涨,其实就是去年9月份,我们了解到国内的很多军企全线开工,不停的生产产品,尤其是新技术类的产品。

订单已经把未来好几年的都给订完了,那你说相关个股能不涨吗?所以让大家拿好军工ETF,你在想想周边这几个臭鱼烂虾,对吧!

3、大科技(中长期)

科技股在每年的年底到第二年两会前后都有好的表现,因为国家要发展现在指不上出口和投资了,那么消费是唯一的增长点。

而科技是影响未来消费的核心,所以科技股每年到这个时候都会受到一拨又一拨的利好倾斜。

美国也怕咱们科技起来的太快,所以搞知识产权保护,打击咱们5G、芯片这些卡脖子的品类。

那就说明,咱们投资更要配置科技股,再怎么打击,它也是国家发展的大战略。

4、粮食(中长期)

2021年,不论是国际环境,还是气候,政治局势,都对粮食的依赖很大,因此粮食股或许仍然会保持强势。

粮食股过去很多年业绩是一般的,但最近2年由于市场需求变大,进口变少,所以业绩可能会大幅增加。

梅森:长线配置跟生物科技相关的,一季度甚至是整个上半年,配置科技股、粮食股,手里有军工ETF的拿好就行了。只要对外资开放,我们A股未必跟着美股跌,随着国际局势的不断变化,我们普通人也左右不了政局,那就借着这样的趋势赚咱们自己的钱。

2021,对这些动手,问题不大!

(摘自微信公众号:梅梅啊)


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