突然大爆炸,巨头难了!?

八卦的暂告一段落

大伙周一好,我是你们的邵老。

看完小标题,并且有看前两篇文章的伙计们应该也知道我今天这部分想说些什么~但也如同标题所示,今天说完也该暂告一段落了。

曾经对于蚂蚁邵老也连番写了好几篇文章,如《警惕!!抽血蚂蚁!!》、《“没有人比我更懂金融”》等等。

翻回去看你就会发现,彼时的邵老对蚂蚁的上市警惕之心是非常明显的,乃至到本次老马事件中邵老也花了好几篇文章去跟大伙唠,分享我的看法。但令我没想到的是,大伙在留言中对此事件的观点亦十分具有价值。

说白了阿里的问题16年是个小高潮,17年央妈忍无可忍被迫出手,在18年大伙就会发现彼时的老马总算是消停了,但在19年发现大佬忙于应付毛衣战,于是又卷土重来。那来到了20年,受疫情影响,外部资金推动叠加内部病态需求,这人又飘了。

现在大家说只会“规范”,不是打死,可是问题来了~这玩意又不是没有“规范”过,有用吗?

所以吧阿里这次就算能过关,那下一次暴雷且导致的规模谁又能预计呢?或许正因为毛衣和疫情才延缓了老马的审判到来,本来退休了事的问题,现在非要“搞大”了。

一直以来咱们小红在反垄断领域从来都是针对自家的企业,用在私企上最多也就罚酒三杯,至于自家的企业有没有垄断,大家也不要装外星人,看看估值不就知道,所谓的垄断自家企业有几个能站上净资产的,再看看五万亿才起步,十万亿不是梦的互联网家,还有估值可以讨论的吗?

如果“老马们”不是那么的贪婪,稳扎稳打步步推进,温水煮青蛙,或许再有个三年五年,大家就习以为常,年轻人更加会认为世界就是这个样子~

但恰恰是因为老马太作,才给了小红额外的纠偏的窗口,再配合全球对网络巨头态度的大转向,一切似乎又那么水到渠成。

远的咱们不说,就小红现在战略上不断想在拜老哥上来之前与欧盟达成协议,当下小红既然要巴结欧洲,那就大伙不妨先看看欧洲对那些互联网巨头是什么调调的?


我相信机智的大伙都能看出点什么~好了,关于老马的这部分内容是时候暂告一段落,或许等又有大瓜来临之际咱们才会重新再谈吧。

养蛊

这部分我们结合上面,说一些更为现实的东西,从老马背后所透露出的事实是当下很明显我们的经济正面临最大的困难是持续十年的互联网红利正面临结束。

从上世界80年代互联网技术诞生,到2000年互联网泡沫,这是第一个上升周期。核心在于硬件,具体地说是PC机。互联网成为时髦的科技新贵,资本市场趋之若鹜。但彼时普通人对信息技术的理解也仅限于PC技术。

那热爱看股票类历史书籍的同志也会很熟知小蓝在2000到2009年间,纳斯达克泡沫的破灭,互联网企业被抛弃的过程。整个互联网行业也迎来了第一个低潮期。

而一直师从小蓝互联网的小红人,则以电商为突破口开始在互联网应用上迎来了自我创新。

最突出的代表正是老马所带来的的TB和团购网站的出现,这彻底改变了小红互联网的境况。与此同时,小红的粗放型经济开始走下坡路,标志性事件是2008年的金融危机。

2009-2019,长达10年的互联网第二上升周期中,小红在互联网应用上迅速赶超小蓝,特别是与电商相关的技术突破,如ZFB,二维码等等。继而也带动了许多相关产业,电商上游的小商品生产和批发,下游的快递物流业等,生活应用场景的外卖配送,出行应用场景的网约车,都蓬勃发展起来。

同时4G技术的普及接触了带宽限制,直播、短视频快速发展起来,并从最初的打赏迅速又与电商相结合。

所有的这些都是互联网应用的不断深入。

但到了2019年开始,大伙应该也很明显能感知到互联网的第二波低潮期正在来临。

其突出表现为硬件发展的制约——一边是芯片受限,5G技术商业化进展也慢于预期;一边是互联网应用快速深化,电商产业链、短视频和直播、快递行业、外卖行业和网约车行业无一都在向快速头部化发展。

当然我们可以说头部化是市场竞争的结果,也可以造成市场配置效率上升,但同时也意味着——垄断。

头部企业一旦取得垄断,就会深挖护城河,利用一切机会打压新入场者,并且提高利润率。

这意味着什么?意味着之前所有人都有可能赚到钱的行业,变得只剩下一家企业在赚钱,并且这家企业拥有最高的效率。

所以对于吸纳就业最好的广大中小企业而言,在互联网经济头部化加速的今天会被逐步边缘化,也会被头部企业的护城河给隔开。

所以这里又产出了一个另外一层的观点,如果小红不下手解决中小企业大面积经营困难导致失业率上升和居民整体收入下降的问题,就会继而导致消费能力下降拖累经济。

当然,有一还是要说一,这对于股票投资者而言也并不是完全坏事。投资将变得更简单,只要买龙头、买有护城河的企业,不仅更安全,还可以吃到市占率提升的红利——尽管那些都是中小企业的血肉。

但还是那句话,这对整体经济而言,未必是好事。

所以未来几年不要惊奇我们可能会看到的一幕奇景——经济复苏缓慢,流动性持续宽松。

说白了互联网,养蛊之网。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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