老马你怎么了???

八卦时分

大伙好,今天的我是想跟大伙唠八卦的我。

看到标题估计大伙也知道我想说谁,虽然吧咱们小红有两位比较出名的马老哥,但是近期被“针对”的很严峻的也就只有一位~咱们唠这个八卦之前,先让我们略微捋一捋近期的时间线。

至于蚂蚁上市被笔伐再接着最后被打退,大伙一路看文章下来我相信都是了解的,所以咱们就不用捋这部分,主要是从某个“谣言”开始。

早在12月18日的时候,市面上就吹起一阵风说道“阿里被小红直接进驻调查”随后阿里“辟谣”了。

大家发现一个奇怪的传统没?往往辟谣都会变成预言。

但在这个预言到来之前,彭博社在昨晚发了一篇很很耐人寻味的文章。

具体内容我就不截图了,怕文章发不出,而内容大概围绕着就是老马有风险、有威胁、有“被建议暂时别到处走”,甚至说蚂蚁2022年前IPO无望,不过老马目前虽身处漩涡,却又十分配合,在内部会议有多次发言。

这篇文章的空穴来风恰恰说明,发文时间是被择时了。

紧接着的今天,好戏上演了。

印证着去看彭博发的那篇文章中的内容,不难发现里面有些东西是能验证得出结论的,起码从“十分配合”上的确如此,你们细细回忆,自蚂蚁停止IPO之后老马已经有多久没在公众露面了?

实话说小红不怕企业垄断,怕的是企业不思进取。问题就在于,很多企业垄断后就可以不思进取,这是一个矛盾,但说白还是效率的问题。有的企业垄断了还在不断折腾新的东西,有的企业垄断了就只会坐地数钱。

但没办法的是企业如果获得了垄断地位后,坐地收钱不思进取很简单,这是一个很奇特的现象,这么看来好像垄断才是最好的商业模式。(想一想李摘瓜,就买一堆公共事业,安心吃息)

不过大伙可以放心,老马如果能保持“十分配合”那基本也没啥大问题,阿里能好好做事,不要再碰到小红的禁池就问题不大。

至于之前长手碰到的金融那块,我预估小红也会很精准的只针对金融这个部分,其他的该干嘛还是会干嘛。而我的这个判断是基于小红毕竟还是要向世界招揽生意,来认真干活的还是会大力支持的。

阿里这事或许是一切的开始,也或许是一次全面性的敲山震虎吧。

旧泡泡和新泡泡

今天咱们再来聊两句大盘。

今天的白酒跌幅过瘾吧?在近一周的时间里连番的段子层出不穷,有酸的,有讽刺各色各样,就在大伙兴高采烈的乐呵着的时候,白酒真就给你跌下来了。

其实白酒的原理跟我之前说过的酱油去沫原理是一模一样的,具体看这段话:

那是从为什么又要杀白马呢?原因这个也很简单,我之前就跟大伙讲过这个问题,一百倍的酱油贵不贵?那么一百倍的酱油给你干到六十倍似乎也变得合理了;同理也是一样,九十倍的医药行不行呢?那五十五倍的医药又行不行呢?就是这么一个问题,

没有太大的复杂,只是市场估值的合理判断不一上而已。陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板这瓜,史无前例的恶心!!

这篇《这瓜,史无前例的恶心!!》文章的最后我也给出了一个结论或者说如何看待这种现象的解决办法,有兴趣可以翻一翻。

彼时摔完酱油瓶,此时就给你摔酒瓶了。

所以这一切都是去泡泡的过程,假设你手上有垃圾白酒那就不要再喝了,或者减70%-80%,这玩意就少囤点酒喝多也不好,但是贵的白酒倒是可以囤上一些,或许这玩意还能抵御通胀。

那未来行业、资金会怎么演变?有人说是半导体接力,有人说是军工,也有说是种业。

但邵老总是想找些更为宏观、更为有力的一些角度去看,恰好我就找到了1990年至今标普500指数的各行业变化数据,其中的变化最为明显是信息科技与金融两大行业。

金融行业是逐渐下滑,从曾经占比20%左右的第一大权重行业逐年下降到第五大行业,而排在其前面的分别是信息科技,医疗保健,可选消费和电信服务。

而美股近十年来信息科技始终保持第一大权重行业的地位,占比不断上升,截至2020年8月已经超过27%。

此时仔细去看美股和大A的行业对比演变,希望大伙从美股的行业演变中能看到未来A股潜在行业发展的路径。

美股:

A股:

在过去几个月里部分科技在陆续回调,固然科技本身有上半年阶段估值过高的问题,再则科技也确实有波动性比较大的特点。但大伙长远去看,好的科技股还远远不是顶峰。

回顾整个移动互联时代,小红重塑了全球的产业格局,而以小蓝小红为代表的两大巨头几乎垄断了移动互联网,从硬件到芯片到软件到制造整个产业的环节。

在数字时代中,人类的生产生活会经历泛数据时代,大数据时代和精准数据时代。从此观点去看,科技经历了现在的震荡,但却远远没有结束,要保持耐心。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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