重磅!绝密逻辑!

有“电”作怪

大伙周一好,我是邵老。

这两天各种限电的消息层出不穷,邵老本来是不想去唠这玩意的,但偶然间再次看到曾经柴静采访丁仲礼的视频之后(还有广州停电新闻),突如其来就有了很多想说的话。

2010年丁仲礼就在采访中,问出了一个十分敲打人心的话“中国人到底是不是人?”

对于当下的小红,你有时候不得不感叹一面既有“某方”而另一方面也有像丁仲礼这般讲大实话却“损害”小蓝利益的人在。

大伙回顾去看这几年小红环保政策基本上聚焦在减少温室气体上,但首先,温室气体本身就是伪命题,人类工业化之前,甚至更久远的时代,地球温度,二氧化碳含量也都有过大幅波动,所以人类就不要太拿自己当一回事,更何况最大的温室气体是水蒸气,难道各位还能不喘气吗?

所以看过这个采访就明白了,所谓的减排就是发达国家限制小红发展的阴招,发达国家人均GDP已经到四万到六万美元,一抹嘴不提当年工业化过程中的事,小红一个发展中国家主动干着碳中和,这绝对是有问题的。

工业化,城镇化都没完成就要偃旗息鼓,装X学白左,妥妥就要掉进陷阱。

再者,利用气候话题讨好欧洲,缓解来自小蓝的压力,本身不算什么妙招,更何况那位拜老哥还没上台就已经表明要重返气候协定了,所以这招还没打完,就要变了。

最后,时下很流行说的水电、风电,光伏等清洁能源,先不谈对电网的压力,但实际上这几个东西真的很“环保”吗?

水电对上中下游的影响是有共识的;风电则是对局部气温的影响(陆地升温,海上降温),低频噪音,对植被破坏等都是硬伤;光伏虽然技术上已经进步了许多,但制造环节还是有大量的瑕疵需要去改进。

其实呢,初中生都该听说过能量守恒,对水,风,光的直接利用,必然会对当下的环境造成伤害。

当然了煤炭清洁利用,包括煤制油,内燃机效率提升,这些苦活累活谁爱干?尤其是现在这个抢个风口,写好PPT,就能亿万身家的年代。

火电利用小时已经从5300降到4200,严重过剩,但冬季所谓新能源无法处理,还要靠火电,淡季火电占66%,旺季78%,两头无法同时兼顾。

那如果新能源已经成为小红强势推进的进行时,虽说邵老今天分享的观点对于咱们投资者而言十分的不“ZZ正确”,所以投资这事我们就要换个思路去看待宏观上的格局。

面对供需在时空上的不均衡,怎么解决?就只能硬着头皮搞储能,化学储能过于不环保,不提;所以物理储能这个方向大伙可以现在开始就去关注,类似飞轮储能之类的,技术上已经没有阻碍,甚至可以高性价比的解决电源质量的问题,现在就看谁家能最早大规模商业化了。

游资讲逻辑

啊~是久违的小标题划分,那这部分主要想讲市场重心转为科技细分时所表现出来的现象,虽然这部分本来是可以和上面融合在一起的,但感觉观感上分开来看,逻辑和观点会更加的清晰。

自某芯在周末进入“尸体”名单之后,放弃先进制程的开拓,转而搞“先进封装”,显然会对下游封测企业是很大的打击。而市场的中心也必须要转移到上游上面来。

因为逻辑很简单,未来半导体产业的关键是上游企业国产化从无到有,从小到大的逻辑。

一两句话是说不清楚的,我们需要细致一些的例子。比如说南大光电吧,这是一家专注于版到底电子特气和光刻胶双主营的公司。

ArK光刻胶是公司一直攻坚的产品,因此这次突破对公司的影响力不言而喻。咱们不管经济效益什么时候能产生,预期在股价上是实实在在的打出来了。

但实际上光刻胶的几家公司里面,技术实力最强的反倒是一家叫做北京科华,ArF客户验证是比南大要早,而且还有EUV光刻胶的进度,已经通过02验收。

可是,它并不是上市公司,但两家上市公司是其一二大股东,分别就是彤程新材和南大光电,这也是为何南大无论估值还是走势都比晶瑞要强的原因。然后现在它自己的ArF也来了。

那现在我们看看彤程新材自己,主营是做橡胶用酚醛树脂的,这玩意是用来做轮胎的,技术含量很低。那这个面板光刻胶纯粹是从控股出来的概念,所以细致点一看就发现跟什么容大感光、景瑞、雅克科技等等比是两码事。

上市公司本身是在这一块没有产品的,但是因为控股了北京科华所以在财务上才有这块业务。结果看走势,也是跟你一波就拉了起来。

现在你去看,你说主力资金完全靠资金优势硬怼,这个说法肯定不尽然,别人对产业链了解深刻,才能精确出击并且保证其他人是后知后觉只能跟风追涨。

以前的市场是游资负责找概念找题材,隔一段时间后,机构根据力度再看跟不跟,现在反而是机构找到了一个好行业,然后游资却在里面不断搅合。

所以就能很简单的总结当下市场——趋势稳不稳看机构,短期弹性大不大得看游资。

那细心的伙计应该心里清楚今天邵老为啥要拎出这俩行业出来唠,全因这俩玩意都是经济会里面提到的,还有一些涉及内容咱们后续有机会也会展开说。

那今天大概就这样吧,文末大伙别忘了养成好习惯点击“在看”,文章不妨也多帮邵老转发,感谢大伙支持。

在文章的最后,我想给大伙介绍一位我圈内的好友,冲哥,而邵老我这段时间可没少跟冲哥频繁交流对大盘看法,2021年投资大势等等。

各位,你要知道当你身处变幻莫测的市场中,多学习和多交流是唯一进步法则!但最难能可贵是遇到一位同时拥有着大格局和细操作的朋友!

所以碰上了,你就不由自主的想拼命唠出话题、观点,抓紧吸收。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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