今天,神棍来袭!!

说说行业

大伙周一好,我是你们每周一准时到来的邵老~

上一周的下半周截止到周末,如果我们要提起行业,就必定离不开两个“新鲜面貌”:纺织和量子,哦对了还有个老面貌军工国防。

至于军工这个老面貌都懂,还是摩擦,还是湾儿相关。

咱们先说说有“神棍”之称的量子通信,被大A带货达人的老大提了这么一嘴之后,资金可谓不要过分的踊跃。

但作为略微严谨一点点去探讨这玩意,所谓的量子通信是在解决什么问题?

主要是解决信号加密的问题,以往的信息是通过网线、电磁波等媒介进行传输的,说白了就是不安全,因为传输过程中,信息是有可能被截获、破解,乃至伪造。

可是为什么加密的问题会被这么提前说出来?因为量子计算机的出现,将产生强有力的硬破解加密数据。举个小例子,比特币的天然优势在于几乎不可破解的密钥上,但未来很有可能在量子计算机被破解。

那么很自然量子通信是一个作为未来解决数据加密问题的选项,也继而对应地解决了量子计算机破解加密的问题。

也就是说量子通信如果成功,将从底层重构我们的社会,那这个价值就不言而喻了。

好了好了,但当下的问题是什么?是什么导致这个量子被套上“神棍”的称号?

问题在于实现讲话中的目标,量子通信在目前的技术条件很像是“空中楼阁”。

在这点上与5G产生了天然的区别,区别就在于量子通信很有可能是作为本世纪末的终极目标而努力,而5G则是能通过超前建设,“以建促用”的方式去推进。

讲个题外话,最近很多人在唱空5G,其实本质上是不理解小红在这块的部署;小红对于5G就很像当初的高铁,先通过超前的建设,彻底铺开了,才去解决所谓的“杀手级应用、成本、能耗”等诸多问题。

在宏观上的决策,必须要深信国家决断与意志发挥的威力。

换句话说,5G是摸得着的且能铺起来的,量子通信呢?只能说还需要时间吧。

说完“神棍”,咱们唠几句纺织行业。

据邵老自身对这个行业的了解,纺织服装这几年一直都不太好,服装现在总体来讲是处于一个销售的下行期,那为什么最近比较强势?

主要是一个内外需的两者结合,加上其它国家的疫情没有控制妥当(点名阿三)另外还有像别的很多世界其他级别的工厂都还没恢复,所以很多外贸的订单也就开始向国内流入。

另外,就是国内的疫情控制好了,也会对以后这个消费反弹有一定的需求,所以综合起来就展现出行业的比较强势。

所以纺织服装这个情况就是:一来前期跌到位,很多都调整到位;二来双十一临近,部分产品的促销且预期大规模的电商活动的密集展开;三来内外诱因,出口需求复苏叠加冷冻。

但行业板块的核心逻辑其实还是在于第三、四季度的内需和外需两块。

我们现在从内需方面去看服装社零的数据:

其实服装社零数据的增速从18年以后就变得比较低,从上图这份9月份刚出炉没多久的数据能看出,尽管9月份有所增长,但1-9月的同比增长也仍然是不乐观的。

所以近几年去看,的确服装方面确实没那么景气。

也如同我刚所说,今年的第三季度开始的确这个行业出现了上行表现,难道是所谓的金九银十吗?不是的,是因为这个秋冬换新,且秋冬季在价格上稍微贵一点。

所以这也是一个每年惯例,每年最旺的季节就是九月十月。但今年的天气异于往年,所以在各个产业链的去库存化边际就得到了一个改善,逻辑就在于整体在一个去库存的状况是良性的态势。

问题就源自于18年三季度之后进入的那个不景气周期,在经历去库存一两年的低迷之后,这个低迷终于在这个三季度得到了控制。

当然这个助力的结果我们不能不去谈外需的问题,其实就是随着欧美地区的经济活动重启,虽然你说重启过后疫情创新高,但他们也只能重启,没办法憋不住。

所以很自然小红的纺织行业订单就突然迎来了新一轮的火爆期,订单也同期的不断攀升。

此外还要叠加感恩节、圣诞节的采购定带,再叠加东南亚的疫情严重,那海外的纺织定带也会逐渐向国内转移。

尤其是阿三!阿三这个作为全球最大的产棉、黄麻产国,全球第二大的丝绸生产国!

就2019年阿三的纺织服装市场的规模就在两千五百亿美元左右,纺织服装也是阿三最大的外汇收入来源之一,该行业占阿三出口总收入15%左右,而纺织业占印度工业总产值的7%左右。

就这个规模你说今年阿三因为疫情迟迟无法得到有效控制,工厂也没办法如期开工,所以很自然这些单子就被迫取消或者转向到小红和其他国家。

那据邵老在中国纺织业这方面的专业消息称,目前不少的服装的制造订单已经排到了明年的五月份;

那么按照这个排单的情况,那么谁都应该能够看到服装行业的这方面的公司,你至少三季度业绩没问题是吧?甚至说四季度业绩,明年一季度、二季度到五月份也没问题。

那这个跨度几乎就是有半年的安全期,这个当中的炒作空间就都能懂了。

但服装行业就国内市场的问题是行业集中度提升是比较难的,而且服装行业它又非常的重资产,又很容易产生很大的库存,而且服装的库存可不是别的库存,这个玩意一过时就立马是大量的按斤甩的。

那么从纺织行业邵老从数据,再到内需和外需,最后把一些风险都大致跟大伙说了。

所以你每一次在市场上看到一个热点的时候,你自己疑惑该不该参与的时候,你就要去想,要去研究;你应该去研究这个行业到底是个什么行业,他的表现是几个月的半年的还是一年两年三年的,你一定要有一个长远的了解才好去下手。

要不然有的时候,短期一参与拐点就要来,拐完就一盘整,盘整完了最后要么长期盘整要么就下跌。

最后关于这部分我给大伙一个简短的建议:行业参与要谨慎,在经济方面,是否长期风口也是需要顾及的。

空方的目标

首先还是所谓的“3382”这个位置,很明确地说,如果要突破这个位置就必须券商保险银行同时合力,而这个位置也会是短期空方死守的最后一条防线,所以技术点位去看空方去拼死抵抗也是很正常。

此时此刻去看这个点位,其实也就是技术格局观,也是技术细节和过程手段。

但为什么是三剑侠合力?因为空方压不住金融权重,很自然就去全力疯狂地打压创业板。

就很像围歼战斗中,相互找对方的弱点。

我上面很认真的说了两个“新鲜”行业内容,其实我想让大伙得住的是投资就是要专注于自己关注的品种,而不是东张西望,因为很简单的理由,你不可能拥有所有的机会和个股,甚至因为你总是东张西望反而容易变得被动。

这就好比如果你上周五因为钟老爷子一句话去炒作追高所谓的医药题材,那你今天面临的是什么?昙花一现的下跌。

所以大盘听邵老的一句话,你只有理解了过程,你才能享受不断地好结果。

文末,别忘了咱们的好习惯哈哈。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)



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