震惊,这也太无语了!!

无语!

大伙好,我是你们那个略有点点无语的邵老哈哈。

昨天晚上,也不算突如其来,就反正一条由央妈所发的关于允许宏观杠杆率阶段性上升的消息炸了出来。

而邵老我无语的点在于,我昨天下午没多久刚给星球里战友们加餐写了一篇文章,其中就说道:

全篇内容我就不给大伙贴了,毕竟这篇是给星球的战友们加餐的文章。(大致内容是聊到关于A股市值的问题)

其中我就聊到现阶段2020年的A股市值与2015年的A股市值,有一个很根本的区别就是,当年打造成这般的有生力量是由散户及大资金利用杠杆撬动更大规模的资金造成的。
但你们懂的,央妈开始“放风”了。

(难道去杠杆就是为了更好加杠杆吗?哈哈?我似乎听到了联合牌收割机下单的声音。)

其实从数据上看9月社融预期3万亿,实际3.4万亿,是超预期的;其次所谓的加杠杆无非就是钱的事,有钱了这市场自然就上去了,很直白通俗的逻辑。

当然你说央妈这次放的口风中说,这次要加杠杆不是为了让资金进股市,是因为GDP增速恢复了~给杠杆率提高创造了条件,也是为了社会整体去进行加杠杆,是为了实体经济~

实话说央妈说的也没有什么大问题,所谓的宏观杠杆率是等于:全社会的债务规模/GDP,是跟GDP挂钩的,那你GDP涨起来之后,加杠杆(增加债务)的空间不就大了吗?

说完这一大通之后,我又仔细翻阅了一下原文,然后我又又无语了哈哈。

在我掀开今天真正的谜底之前,我先想问问大伙现在的感受,同时记住这份感受!那就是看完关于“加杠杆”的事情和我的“解读”之后,内心有没有点点激动?

记住当下的感受,然后再来看看原文。

按照我画的顺序去读,不难发现是:中文果然博大精深。

当你有了上下文的语境,你就会发现这事似乎被很多“大V”给断章取义了!

这原文的逻辑顺序是:因为疫情——出现了允许宏观杠杆率上升——疫情复苏后GDP恢复增长——为接下来三季度稳杠杆提供了空间。

结合到今天MLF利率并没有同步下调,所以答案你懂的。

回到地面

那我们还是先从空中回到地面,不要想太多有的没的,咱们大A注定还是要走所谓的“改革牛”行情的。

大伙还记得我昨天《特朗普你也太弱了吧??》文章中画的一条黄线吗?不记得没关系,咱们重新来看图。

很明显如果,我说如果本月还有3500挑战的需求,指数这轮蓄势当中要搭上3382之后就要果断的突破才是上策。

邵老我曾经就说过,这几轮的挑战3500的动机及发行者都是不一样的,而很明显本次逼近3500跟上一次又不同。

第一轮冲锋时是由银行股一起暴动毕竟3500,但这次不同,银行股们的位置非常的低,因此从PB估值的角度去看,这次的3500实际上估值的宽容度是非常高的。

(两次冲锋,银行的位置差距很大)

简单的来说,逼近3500不是没有方法,甚至说这轮如果指数突破一直不用上银行股,就有继续上行的空间。

所以咱们单从估值的角度看,似乎3500还是有动力上去,只是现在来看连续两天的技术上不及预期是存在问题的;其次就是美股因为刺激方案的斟酌(小蓝双方都不想给对方加分,延后到大选完毕也能理解),似乎也反倒成了大A犹豫不前的理由。

给大伙心理按摩、打鸡血这么久了,也该说些紧要的部分。

未来半个月中主要的隐患来源于财报的发布季,而一般机构都会调仓换股,所以就会出现砸盘的现象。

虽然我一直想说10月整体机会大于风险,但不代表无视风险。

买低卖高是咱们大A赚钱的不二法门,但是要注意低位股要进的坚决,高位股则要更能管住手,多忍受一些涨跌幅,才不会在因为后悔而导致交易节奏的混乱。

在文章最后,就两个今天蛮热闹的消息说上几句吧。

第一个就是交易所堵单的问题,我的看法是这问题也不是第一次发生,没必要大惊小怪的~担心这个不如担心支付宝和微信支付横扫天下后,那要是这个出点问题,动静可比交易所大得多。

第二个就是关于湾湾的事,上面大佬利用媒体放了很多消息。

但说白了,所谓的台海问题的背后就是小红与小蓝关系的问题,我也相信湾迟早一天回归,但谈判的双方必定是小红和小蓝,没有湾什么事情。

但如今的各种高调,其实只是为了迎合各自国内的民粹罢了。

小蓝在湾的问题上态度也很明确清晰,甚至可以说连维持现状的幻想都没有~他们只是很单纯的做一件事,那就是尽可能延后统一,为自己争取更多筹码,同时卖点武器让军火商发点小财。

小红小蓝其实就是在摩擦之中寻找新的平衡点,在这个过程中,很难保各自都要付出一些代价。

只要以后不再是那种占便宜不买单的打法(都知道是谁哈哈),小蓝最终只会抛弃湾,就看小红能给出什么交换条件罢了。

当然现在更多人关注点在于会不打,这个邵老也没有答案~

只是我想说从疫情之中能看出来,人命都是命,不管是海峡哪一边,尤其是中国人的命是要比鬼佬更值钱,这都是文化传统和执政派使然。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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