这是一个大——计划!!

大计划

大伙周一好,我是你们每周准时出现的邵老。

周末并没有像样的大消息,TikTok的事勉强算一个吧。

其余的也都还好,所以我就把目光盯上了接下来为数不多的交易日中会发生的事情,做了一份未来一周交易日中会发生的大事件集合图,发到了星球里面去。

而今天邵老也不设置“在看”数量目标,大伙看心意去多点击就好~然后去公众号后台回复一句“大事件”就可以获得这份名单。

好了,让我们进入今天的正式话题。

从小标题中似乎也很难揣测邵老我今天想说啥是吧?哈哈,我今天要说的是关于十四五。

或许大伙会问为什么没有在详文出来那段时间去解读,邵老我主要是想等一等数据,佐证自己的一些逻辑~就拖到了今天。

首先十四五规划作为对未来的一个展望,在以前也叫作五年计划。这个东西是咱们小红经济国民计划的最重要部分,因为它属于一个长期的计划,这也是咱们小红的一个最大优点。

就是你能按照一个计划提前去一贯而至的去制定且坚决执行,那么就能保持整个的建设计划不会发生太大偏移。

那些别的国家我就不点名,驴象之争之类的可太容易动摇了。

在聊十四五的事情之前,咱们先说下背景,今年是整个咱们的十三五规划最后一年,也是十四五部署之年。

回顾整个的十三五所提出的32个定量目标,绝大多数已经在2019年提前完成了。

那么作为国民经济发展的一个方向和目标的重要指引,五年规划五一是整个产业经济分析的重点。

在结合了当下国际国内的形式,也借鉴了国外的历史经验,邵老今天也给大伙作一些展望。

如果我们以外资角度来看,在小红小蓝的摩擦与疫情背景下,出口可肯定有较大的下行风险的。甚至我看到一些数据预测,未来五到十年,对小蓝的出口货物金额有下降40%的风险。

那此时我们应该如何应对?要看好,我说的是我们投资者。

那就是如果你所在所持有的的企业,如果是一个对小蓝的毛衣大户,此时你就要开始评估了,你必须开始评估。

说白了我们参与的所有产业、赛道,你都要去做这样的评估,在什么样的背景下,有什么样可能的益处。

现阶段长期去看是服务要走出来,这背后对应的是基建和制造业的技术服务,而金融服务以及数字货币的质量升级到全球具有竞争优势。

说白也是内循环、内需这个说法,虽然说消费对经济增长贡献超过了55%,但是小红与国外整体的消费结构、消费水平去看还是相对比较低的。

而这个改变可是要通过收入分配改革,让居民敢消费、能消费愿消费对吧?毕竟你是说谁不想去消费?谁不想去花钱是吧?

问题就在于几个大块要啃下来,大伙不妨想想医疗要花多少钱?房子要花多少钱?养老教育又要花多少钱?这几个都是大难题。

那么初次分配收入是分配的改革重点,一方面是要推动产业转移,并且要破除要素的流通障碍。

什么意思?也就是说要把部分行业推到一些中西部低收入地区转移,把这些土地给利用起来;另外一个重要的点在于,必须深化农村宅基地的改革制度,盘活农村1.4亿亩的这个闲置宅基。

有心了解的同志,不妨把两年前的土地流转也重新回顾了解一遍。

这么一套说下来,你就会发现小红推动的东西完全是在一个逻辑大整体当中,不妨想想前面的扫黑打黑是干嘛的?(这里不考虑任何阴谋论的东西)

至于生育率这个没什么好说的,就算放开给生育补贴政策,我个人感觉也是提升有限。毕竟这个以国外为鉴,越发达越有文化越有精神寄托,受教育程度越高,生育只会越来越慎重。

好,下一块。

未来我相信会更强调所谓的重点城市群都市圈都会受益于一D一路的战略,那西部绝对有望成为内陆战略开放的新高地。

当然这部分在五年前,六年前十三五的时候,就已经说过,这几块大饼怎么铺?一D一路中有什么西部的城市是重点?

邵老我个人认为像西安,成都发展都很快,也包括了郑州这些都很厉害。

但是无疑成都我认为是性价比和各方面来讲都会是整个西部唯一的龙头,最大的龙头,是不是之一暂时我还不敢说,但绝对强。

好了接下来才是重中之重。

接下来要说的是金融方面,你们看随着对外开放深入到金融领域,资本市场你说将被赋予更重要的地位奇怪吗?不奇怪,继而就更需要打造出一批做大做强的金融服务机构。

这周的券商服务的确认合并,不也一样吗?包括之前一系列传关于“合并”的事情还少吗?天下事情不也就是分分合合,分久必合合久必分。

这些东西不但有利于应对外资对金融体系的冲击挑战,也是能够在出口服务贸易中增强国际的影响力。

此外,全的注册制和中概股的回归将是十四五的一个增量改革。

那么关于产业政策上,其实就是对于要不买不来也讨不来的玩意进行讨论,也包括了最新出来的那个叫卡脖子的技术需要建立新型的举国体制,国家资源集中在核心的零部件原件,关键的基础材料,先进的技术和产业技术基础卡脖子领域。

所以哪些是核心,关键的一些东西政策肯定是要倾斜了的。

(作为前置阅读,我很建议大伙去看看我之前写的这篇文章大跌的真相~》。)

但此时我相信肯定有人会说,怎么去砸钱砸一个不一定能砸出成绩的地方?

但问题就在于,你不砸能行吗?以前骂光伏,最后不也是砸出来了吗?所以这玩意你不烧钱,人是不会来的。

最关键区域就在于几个东西,你有没有足够大的市场,有没有足够多的钱,有没有足够多的人,足够有经验的人。

那人奔着什么来?肯定是奔着钱来的,你说小红刚成立那会能奔着情怀来,但你现在这种市场经济社会下大家不都是看钱吗?所有你得有钱,也要有市场的倾斜。

所以这事你说拿钱也不一定能烧出来,但问题是没钱就能出来了吗?是吧,有钱跟没钱,哪个更有可能出技术?对吧,其实谁都想烧钱烧的最有效率,能比较少的浪费钱。

但现阶段不行,钱要烧,政策要倾斜!而关键在于当中要做好监管,但是烧钱是必然的。

先进制造业就是这样,芯片零部件也都一样。

不要对这种东西感到奇怪,你们不妨看看国防在2017年时,这个19大就将国防和军队现代化提前15年到2035年。

现在不禁就要感叹小红的眼观和操作,你现阶段去看不强兵能行吗?不强兵,就这两年的经济形势,南边的海也好,湾也罢,说白了,你不强不行。

所以回头去看这些倾斜、烧钱,都是有目的,都是顾将来的。

今天差不多就将我对十四五的看法给大伙分享完了,不知觉也写了不少的字~下面我们就顾及整个篇幅,简单单的说说大盘。

小谈大盘

先总体的说吧,目前来看大盘是依然没有破掉区间的大原则,另外就是说结构性的行情也保持不变。

而大伙也看到上一周到今天前期调整到位的一些消费医药,包括那些什么疫苗之类的,还有一些前期PCB因为跌了35%到40%了;

所以这个时候有些反弹也是很正常的,另外就是一个顺周期也会逐步的去带动。

再给大伙讲俩逻辑。

数字货币题材的确前期炒作过了,而大部分都进入了高位调整整固当中,那后续逻辑是什么?数字货币产业链很重要的一个环节是什么?

信息安全技术,无论数字货币还是区块链都离不开这个环节。

而国庆加中秋的长假,也该思考那些被疫情挫伤后业绩复苏和优质的饭店、旅游题材股,当然表现过的就尽量少碰,没表现过或是底部基础很扎实的,正要等待突破的那类,可以多关注。

但现在整个市场关键还是在于选股,就是你要选出好企业,其实还是会震荡上行的。我觉得重点还是在于看业绩,而我个人预计本周的区间也就是那两百点左右的折腾,也就这么一个波动~

你们就认真去看今天的大盘,其实成交增量都没有上周五大的,而市场要想加速启动都必然需要释放增量性的。

为什么这个阶段要注重这个?而其他环节量能就不重要呢?

主要因素是代表长时间整固过后的启动,无论市场机构还是市场投资心理行为都需要这么一个信号来展现信心。

没有释放增量启动之前都不要心急,反弹的模式就是先慢后快的。

今天来看没有什么太大的问题,重点还是看外围有没有什么重大变化,如果没有的话也就这样了。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)




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