9月15日将至华为有何应对策略,中国半导体计划痛击华尔街!

NO.1

/ 美国股市大跌 /

9月3号星期四美国华尔街股市大跌,周五没有反弹而是继续下跌。

这是从三月份美国股市四次熔断以来第一次大幅下跌,美国恐慌指数VIX飙高。
下跌的原因有好几个

第一个说法是,美国防疫指挥福奇博士他对外表示疫苗不太可能在10月底的时候出来,比较有可能的时间点是11月、12月,投资者因此担心疫情对经济的影响。

第二个说法,美国股市在这一两个月已经飙得很高了,科技股云集的纳斯达克还创了新高,加上投资者担心现在距离总统选举投票日只剩下60天的时间,美国投资人想到选举结果对经济的影响,又再一次地增加了不确定性。

还有第三个说法,因为上周四前市场就传出消息中国要制定新的半导体政策,因而冲击了美国的半导体产业。

重点是要在科研、教育和融资三个方面制定支持芯片业的一系列措施,这是第一个重点。

第二个重点是,这个计划已经加入到国民经济和社会发展,第十四个五年规划之中,也就是所谓的十四个五年计划,这个消息立刻让美国费城半导体指数下跌了5.7%。

费城半导体指数,投资者俗称是费半指数,费半指数大跌就导致了美国的科技股大跌,然后整体股市大跌。

美国股市从特朗普上台之后,这三年多来可以说是百战金刚,无坚不摧,就连三月份因为疫情爆发的缘故,引起了美国股市在10天之内有四次的熔断。

但是特朗普为了大选,不计后果,强硬把股市给拉上来,透过联储会的无限制量化宽松,还有财政部的2万亿美元刺激方案,美国股市又回到了高点。

今年5月15日美国又出台了新的规定要彻底封锁华为,那时候市场上一点都不担心,封锁华为对美国的影响,可以说是不管是特朗普政府,或者是相关的美国芯片公司的股价都没有受到明显的影响。

这也就让许多外国投资者和部分中国投资者觉得

第一,华为肯定会很惨,华为不是倒闭就是业务会大幅萎缩,因为美国的新规定对华为可以说是致命一击。

第二,持有这些看法的,同时又认为美国相关公司都不会受到明显的影响,受影响的只有华为以及华为企业集团,并且全球相关业者将可以分食华为的市场。

最近就传出了高通可能会在9月15日之后调涨芯片的价格,所以这一次因为中国出台了半导体五年计划,就让美国费半指数大跌似乎不是很合理。

这里透漏着一个怪异,和之前国外许多人的看法说法不相符合,之前那么凶狠,都看衰中国,怎么现在又怕了呢?

既然这些个唱衰的投资者认为中国芯片产业会一败涂地,认为华为会倒下,那么中国这一次的半导体五年计划对他们来说有什么可怕的?

NO.2

/ 华为会倒下吗? /

我们回过头来看,华为会不会因为美国的封锁而倒下?

自从5月15日美国封锁华为的新规定之后,一些人认为华为的手机业务没有办法做了,至少是在高端手机方面做不下去了。

他们认为可以学习高通的方式收取专利费用,这样的话华为仍然可以继续存在下去,华为的手机业务可以转移到中国其他手机厂商。

但是小美在这里放话,华为会继续地做下去,不会倒下,华为不单单是华为那么简单了。

不管是在手机业务、通讯设备、5G基站,甚至于是最新的汽车芯片,以及屏幕的驱动芯片等,华为都会做下去!

就算是没有芯片可用,华为也会想办法做下去,为什么?

这是一个策略上的问题,也是一个战略上的问题,不管是对华为或者是整个中国的芯片产业,如果华为倒下了,那么中国的芯片产业将有可能会一败涂地。
怎么说呢?

现在美国一直在追S、打击华为,2019年5月15日美国对华为芯片禁运,但是一年来没有产生预期的效果。

所以美国在今年5月15日又再度加码,全球的企业只要是用上了美国的技术,不管是硬件、软件或者是设备,都要获得美国政府的许可才可以销售给华为。

8月17日,美国对华为的封锁又再度升级,禁令將于今年9月15日生效,9月14日就是最后一天,过了这个日期之后,所有采用美国技术来生产芯片的企业就不能再与华为合作了。

其实8月17日的升级禁令是跟5月15日一样的,只是美国更强硬的指出来三个字,不可以,不可以跟华为合作。

如果华为在这个时候认输放弃了手机业务,那么美国很有可能会扩大打击面来针对其他的手机公司,实施禁运措施,比如说VIVO、OPPO、小米等。

不只是这些手机公司,美国也可以来对付其他的中国电子产业,像电脑、服务器、路由器、游乐器、屏幕等,当然也包括了通讯设备,反正只要是用到半导体芯片的都可能是在美国的打击范围之内。

华为的作用就像是明朝和满洲后金打仗一样,山海关是大明朝的防线,一旦山海关失守清军就可以长驱直入直取中原。

这就是华为继续做手机业务的原因,现在的华为是有多少芯片就做多少。

有些人可能会觉得说这有一些悲壮,但是这是没办法的事,因为一旦华为被打垮了其他的中国手机公司,其他的电子产业,都有可能会面临美国的打击。

华为不仅仅是华为,更像是一个保护伞,这如同守护山海关一样,这就是华为的作用。

NO.3

/ 华为必须坚持,且要更加强大 /

华为要做下去还有其他的原因。

我们目前有什么理由不支持华为呢?华为5G技术是全球领先企业,说实话,中国在200年的近代历史中工业和科技的确落后西方,而华为5G技术是全球业界领先的,当然要继续做下去。

培养、扶植中国的芯片产业,这也不仅仅是为了华为,同时也是为了建设芯片根基,这当然会尽力去做,这就是为什么半导体五年计划会出台的原因,并且是要在科研、教育和融资三方面。

从科研、教育和融资三方面入手,可以用另外一种话语来解释

所谓的融资,可以解释为几乎是不计代价;

科研方面呢?可以是全国科研机构的投入支持芯片技术的研究开发;

教育呢?就是把芯片半导体相关技术和研究从教育入手,从根扎起。

所以之前有人说这是举国体制,这个说法有点夸张,但是也差不多了。

美国对华为封锁的新规定出台之后,很多人说华为将没有芯片可以用,说华为的倒台那是迟早的事。

几个月前日本业界曾经估计,认为华为可能有一年半到两年的备货,再加上9月14日之前的补货,华为连半成品芯片也都收了,估计这一年半到两年的备货是可能的,但是在高端手机方面可能还是会受到很大的影响。

按照这个时间估计,华为应该可以撑到2022年的年初或是到2022年年中。

在5G基站方面的备货应该会比手机还多,再加上5G基站和通讯设备不需要用到那么精细精微的半导体生产技术,也就是说在这方面用到美国的技术会比较少。

但是只有备货还不行,两年的时间很快就过去了。

几个月前光刻机设备的龙头厂商上海微电子在之前90奈米的基础上,开发28奈米深紫外光 (DUV) 浸入式光刻机,预计将会在2021年到2022年交付第一台,有了28奈米的光科机再进行多次的曝光,还可以做到14奈米的芯片。

虽然说还是无法生产高端手机所需要的芯片,但是生存下来是没问题了。

可能有人会说,有了光刻机还不够,还必须要有其他的相关技术,比如说半导体的化学材料。

关于这一方面,中国也具备一些半导体化学材料的技术,如果两年的时间没有开发出来的话,还可以想办法从别的国家获得。

虽然说这还是会遭受到美国的阻挠,但是只要自主技术越多,受到阻挠的可能性就越小。

去年2019年7月1日,日本限制对韩国半导体化学材料的出口,起先韩国是非常的紧张,几次跟日本交涉未果,最后韩国就想办法自己开发,至于那些来不及开发的技术韩国就想办法从别的国家购买。

最后还有一个部分,就是芯片设计软件,还有专利的部分,有关芯片设计软件EDA有人说可以在两年之内设计出来,也有人说需要更长的时间,至少要十年。

虽然说大型软件非常的复杂,需要时间的累积,不过这完全要看应用的场合,如果是要开发出一套完整的商业软件来出售那当然需要很长的时间,但是如果是要给自己用,那么就只要开发出所需要的功能就可以了。

我们也有自己的EDA软件开发商,并不是完全从零开始的。

另外不管是软件或者是硬件设备都还有专利的问题没有办法绕过去,这是外界不看好中国能够自己开发成功的主要原因之一。

这个说法是对的,在现代科技企业专利可以把一个公司给卡死。

那么华为要怎么绕过去呢?

两个月前,华为抛出了一个说法,全球5G技术专利排名前面的六家公司拥有5G 80%的专利,华为的5G专利尤其是在5G通讯上的专利 比其他厂商多。

华为在2019年就曾经要求美国的Verizon向华为支付至少10亿美元的专利许可费用,

Verizon是美国第一大地方电话公和第二大电信服务商。

华为的反击方式就是你用专利来卡我,那么我也可以用专利来卡住你。

很多人以为华为抛出这个议题是为了要收取专利费用,其实收取专利费用只是一个手段,华为在过去并没有真正用专利来赚钱,其实华为真正的目的就是准备跟美国企业打一场专利大战,最后迫使美国大家互相授权,从而就可以绕过专利这道关卡。

七月下旬华为给高通18亿美元专利费,和高通达成了相互授权和解。

这一次美国费半指数大幅下跌,也就表示了美国华尔街不像以前那样的有把握,华尔街以及芯片产业的确在担心五年之后中国对美国芯片的需求会大幅降低。

路透社报导,美国在考虑是否把中芯国际也列入黑名单之中,如果中芯国际被列入了黑名单,对中国半导体产业将会更加不利,打击也会更大,这有可能是美国要追加打击中国的半导体五年计划。

(摘自微信公众号:每日财经锐眼)




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