大绯闻!

重磅绯闻:两个千亿级别的集团或重组

航天科技集团,旗下:

A股:中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、思维图新、乐凯胶片、航天工程、乐凯新材、康拓红外、中国卫通。

港股:航天万源、航天控股、亚太卫星。

航天科工集团,旗下:

A股:航天长峰、航天科技、航天晨光、航天电器、航天通信、航天发展、航天信息、锐科技光。

港股:宏华集团。

8月28日,这两家千亿级别的集团在北京签署“深化战略协议”,歌词大意:建设世界一流的航天科技集团,和世界一流的航天防务集团,在全流域深度融合,共同提高中国航天竞争力,和国际影响力,共保祖国平安!

梅森:在当前的国际局势大背景下,各地军事势力,军事活动增多的情况下,尤其是中印边境,与TAI海问题,东海南海诸多问题的影响下,这个时间段,中国最大的两家军企集团传绯闻,是不是有点让你上头呢?

不过我觉得凡是我的读者,听了我话的朋友,最近应该挺开心的吧!因为咱们好几个月前就布局了军工ETF,其原因我也说了好多次了,就是国际上多地区域局势紧张,但咱们的军工概念股很不好做,与其踩雷,咱们不如搞军工ETF,就这么简单!

没时间回头找文章,咱们直接说这条绯闻的细节吧!

今天整个航空、航天板块都在涨幅前面,包括船舶概念,早盘都是领涨的,这说明军工板块今天非常强势!

我个人认为,他们能不能重组,并不好说,但我了解到的很多军工板块的个股,近期都在传出重组的消息,而是市场上很多人是不知道的,咱们也不能说!

我再说一遍,军工股不好做,不仅仅是因为个股属性的问题,还有一个重要问题是,真正核心的军工企业是不上市的,因为国家最核心的军工资产是不可能拿出来市场化的,这些东西如果被别的国家参了股,那不是出大事了吗?

因此,真正在A股中上市的这些军工企业,实际上在整个军工行业里是很边缘化的企业,也就是平时做点跟很多企业都用得着的东西,既能上市圈点钱,又能相对的市场化一些,这样不至于国家全部投入资金来养着。这也是为什么这么多年来一直强调军民融合的原因!

但在国际形势紧张的时候,别管做塑料胶圈的,还是做点火装置的,但凡跟军工沾边,也别管业绩好不好,肯定是有上涨逻辑的,所以我跟大家说军工股难做,不如买军工ETF,我多说一句:求求你们了,别在这个时候问我还能不能买,这种问题我回答不上来

军工股业绩开始涨

今年开始,不少军工企业的业绩较以往有很大起色,主要还是跟局势不稳定,订单多了有关!

近期中报数据显示中信航空军工成分股的业绩表现非常牛了,整个板块的加权平均增速达到30%以上

军工板块为啥活跃?

除了上边我说的这些,军工股的上涨还跟军工行业想实现国产替代有关系,大飞机、卫星互联网、北斗等战略也有非常重要催动作用!

还有一个原因是,很多军工企业跟科技股是相叠加的,因此他们不但拥有军工属性,还有科技股的成长性!

国家战略层面,“十四五”期间,军宫各领域订单饱满,行业整体进入较强周期!

梅森:三年前我就说过,军工板块的估值是全行业最低的,到现在看,军工板块的估值也不高,从投资角度来说,军工的整体估值在A股中仍然偏低,对于价值型投资者,或长线投资者来说,是不错的选择!

梅森叨逼叨

我一个朋友的老父亲,老爷子特逗,没事就躺床上,头顶吊着一个Ipad,天天在家研究中国这些个飞机、坦克、导弹。

一边吸着烟,一边说这个行,那个不行的,一顿点评我国的军事实力。

我算不上军迷,对于很多国产的军事产品,并没有一个很深入的了解。其实想了解这些东西,咱们得知道,咱们用的这些东西在战场上的能力,不过和平年代,哪有机会让咱们看到自己做的武器到底行不行的!

所以,老爷子心系国家安全是没问题的,但是拿Ipad真不一定能看出啥来!

我并不想说军事的问题,而是想说绯闻,中国两大军工企业要闹绯闻,搞重组。其实不只这两家有绯闻,我听到的国内巨型大企业要闹结婚的好几个!

但是咱们说话不能无凭无据,在官方没有公布之前,咱们可不能乱讲!

所谓的国企中的巨型大企业重组,早在2014-2015年就开始有了。

尤其到了2017年,还把供给侧改革提到日程上,这些大型企业搞重组,合并。明面上说的是资源优化,扩大市场占有率。

实际上往直白了说,就是经营有问题,但军工企业不一样,这代表了一个国家的军事行业发展,是保护我们的产业,所以大家要重视起来,随时关注这件事后续的发展!

一旦重组成真,那很多个股会跟着起飞的!

不过我还是坚定的拿着军工ETF就行了,财不入急门!

(摘自微信公众号:梅森财眼)






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