再见了!!我要回家耕田

耕田计划

大伙好,我是爱你们的邵老~

害,大伙看到了封面,估计也大概能猜到我今天想聊些啥话题哈哈~

一些老伙计应该也知道,这一粉色动物永远是邵老的痛。

遥想起上一年这粉色动物病了的时候…我洋洋洒洒的写了一篇行业分析却发不出来!在经历了三四个小时的反复修改下,我彻底服了。

就让一切往事随风吧,今天也不是主要讲它们~

这次选择往这块唠的原因来自于,我想给星球的战友选些有价值的东西~顺带的就把我在挖掘过程中的一些内容给公众号的大伙给分享了。

不过在唠之前,或许你们也看到了银行业今天的大幅上涨。

银行业昨晚发布了二季报的监管指标数据,其中你就发现了上半年净利率虽然同比下降,却符合市场预期;

而这块我在之前就很认真的唠过:

具体可以看看这篇文章——《最真诚的分享~~》。

按照过往经验,挤干水分的银行一般在四季度表现都会优于全年。

好了让我们回头来讲讲今天的重点部分,那就是农业的这个粮食行业状况~

这里面的逻辑仍然是离不开疫情,在疫情导致下出现了全球范围内很多停工停产,也直接导致很多工作对粮食产生冲击;其次就是今年的自然灾害频繁程度,也是有目共睹的。

小红作为一个地大物博的国家,自然这几千年来的经验也不是假的。所以反而要担忧的是类似非洲等一些国家,有几亿人都在挨饿。

那么当疫情继续扩散下去,就算疫苗出来,他们也不见得有条件去推进这个打疫苗,所以目前这么估计在相当长的时间内,还会有相当范围内的大面积蔓延,也势必会对很多基础的生活保障——粮食,产生一个很大的波动。

或许你会问,这关我们什么事?

不瞒你说,这还真有些联系。

现在的问题是以前有些可以进口的东西,现在出于安全也好或其他的什么问题也罢,一定会减量。

而且小红作为一个国家,真不能仅仅要过咱们自己的事情。

比方说出现一次很大灾荒,那肯定要面临逃荒这些冲击,或许你可以说咱们的地理位置相对比较封闭,但是全球范围内的产量摆在那。

在结合这些较为宏观的判断,你再去结合国际政治经济形势各方面的冲击和恶化,以及小红的大佬们及时的布局(当时我也说过,你们翻一翻文章看大佬最近去过哪些地方露面),发力内循环等。

你就会发现粮食安全这么一个产业的重要性摆在了更优先的位置。

大伙可以看一看目前小红总体的粮食形势,当前整体的稻谷的库存在一亿吨左右、小麦在八千万吨左右;

玉米在今年拍卖之前库存有5500到5700万吨左右,目前大约实在1500到1700百万吨左右,在经过四五轮的拍卖,玉米的库存基本就是消耗完毕了。

就邵老看到的数据来看,玉米和大豆的形式比较棘手。

当前,我国玉米已经是连续三年产不足需的,换句话说产能跟不上我们的需求,库存是处于一个低位,同时还受到了草地贪夜蛾的危险,而且大豆的资产也是不足的。

高度依赖于进口玉米的现货的价格,基本从年初到现在的涨幅有20%以上。

所以未来2021年,如果不出现重大的政策调整,玉米价格的回调空间不会很大;当市场看见了预期在,只要价格下跌,市场就会通过建立库存,把供给的压力给吸收掉,那么短期之内可能会有一定的小幅的回调。

但是整体的趋势应该是一个逐渐上涨的过程,预计明年玉米的缺口大概是在4000到5000万吨。

简单的来说,玉米是存在确定性缺口的。

所以在耕地面积有限的情况下,解决的办法就是开放进口。(所以你们就能看到,为什么在第一阶段协议中,小红愿意明明白白地写着“小红应确保不抑制小麦、大米和玉米GS配额的足额使用”

那第二个办法就是在产品下上下功夫,按照国际经验上看,最有效的办法就是改良种子,比如通过转基因或者相关的技术。

那种业公司今年的新情况是什么?就是他们也要搞预收款了,以前是现卖现结,现在你得先预收。

这个现象是在过去至少十年,从来没有出现过的情况!

两方面的原因,一方面是因为确实这个玉米热度很高,无论是经销商还是合作社,为了抢占资源,提前把货给订了;另一方面是粮价上涨的趋势,下游的都看好后面的粮价。

这些种种的原因导致了种业公司的强势。

那么从转基因的商业化的探索来看种子,你可以看到部分国家(就是小蓝)已经商业化运作了二十多年。

反观咱们小红的转基因商业化迹象才初露,咱们回顾小蓝的经验不难看出,高强度的研发推动的新产品的推出致使了他们的农业发达。

而虫害和自然灾害都会倒逼推动种子转基因发展的市占率,回头看历史,某程度上现在小红的转基因发展和小蓝也是有相似之处的。

当时也是病虫害对于棉花和木管转基因的推动,而草地贪夜蛾对玉米行业的较大影响,很大可能产生巨大的推动。

所以你们看农业等再被高层多次强调的背景下,这一条赛道是有望被进一步推进的。

那你能看到农业这条线里有多少条好赛道?

做给粉色动物吃的;

生猪复养对饲用需求上行,而饲用、工业及种用和使用消费对玉米的需求激,其中饲用的消费量就占比约63%;而玉米是猪饲料的主要原料,育肥猪配合料中玉米用量就约65%。

所以不妨从已经发中报有做饲料的里面找,着重找那些饲料业务延续量利齐升的,这些都将有望在全年保持非常高的净利润。(或者直接找那些公司综合毛利率高的公司,再看看饲料业务占比)

做种子,种种子的;

在大佬调研时的定调“要毫不放松抓好粮食生产,加快转变农业发展放松”,其实也是着重强调粮食安全的重要性。

且需求端随着供需缺口的加大,在供给方面自2016年以来,就咱们自己的产量不断下降趋势下,经过3年去库存后,其实玉米期末库存实在明显减少的。

在一系列小红小蓝不确定性增强、洪涝灾害以及沙漠蝗虫、草地贪夜蛾等虫灾的影响下。

只要符合我所说的“高强度的研发推动的新产品”,往我说的转基因这块打造的,都是好公司。

本来今天这一块,邵老我是打算直接公布“有价值”的东西,但可惜~最近出的一系列政策导致我不能这么粗暴公布了。

但机会总会有,要相信邵老的陆续有来不是一句空话!

咱们未来也会有更多“有价值”的东西分享,现在我们需要耐心,静待那个合适的时机出现。

吹牛儿

在唠大盘之前,容邵老先吹一会牛。

大伙还记华软,华老弟这标吗?这位老弟在逻辑演变出来以后我进行过一次分享,而随后纠结了几个交易日,今天又大涨了~

至于华老弟逻辑,大伙可以翻一翻这篇文章——《大胆!!就你也敢反抗?》,我今天就不多说了。

(我没记错这位战友是7月底进来的?)

这边也让我恭喜星球的战友们,在无聊时期也有所收获。

而今天大盘在一系列蠢蠢欲动的挑战3400之下,被中信两兄弟直接搞坏了。

而证券的拉升主要还是看中信双雄(这俩真就自娱自乐3天了,现在还要担忧在他们跑赢券商指数的同时一旦回调,其余券商你说跟不跟?)陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板疯狂,密集的反击计划其实我昨天也提示过了。

这俩兄弟现在这么疯,那一旦回调你说那群券商小兄弟跟不跟着?大盘又跟不跟着?特别是在早盘金融所带来的的抽血效应下,你在接近尾盘搞这么一出…

但从中咱们也发现了一个问题,什么力量驱使指数在早盘再度做多?

其实还是量的问题,在缺量的情况下自然就会缺乏做多动能,那此时跌停股就会开始再度放大,那到时候面临的状况就是完全被动。

所以要摆脱风险,就必须要拉指数才行。

所以今天的跌停股同比昨天少的,而下午这一波杀跌我也很难去定义是完全坏事,因为反而让我对于明天的预期好了一点~

毕竟杀跌放量,就说明了这里头是有分歧,有恐慌盘。

就现在看来,大盘的运作区间并没有偏离我们的预期。

一切还是以“喝茶看戏”为标准,咱们再熬一熬。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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