速看,难得的好政策!!

唠嗑环节

大伙下午,晚上,早上好!我是你们热衷于唠嗑的邵老。

对的,今天又来到了公众号新晋传统环境,久违的唠嗑环节!主要是想对近段时间发生的一些消息、事件进行唠嗑,顺便分享一下对这些消息的看法和观点。

先来唠比较新的消息,那就是关于半导体财税新政方面的~

不得不说这次大佬们在政策制定上,显现出水平的明显提升。

我这边先给大伙归纳几点我认为不错的点:

一,所有的减免是从获利之年开始,及年内的减免;

二,所以对A股市上市公司来说意义不大,绝大部分上市公司都是持续盈利;

三,那进一步推导,目前唯一的例外就是科创板,所以就会发现大家今天都在炒带U的,因为这个表示说明公司尚未盈利;

四,所以主要还是利好一级行业相关公司;

五,那为什么这次的政策范围特意提及境内外资背景也受用?也是怕落得只扶持本土产业公司的口实;

六,但同时在细节上就做的很用心,比如说15年这种新增的条款,全小红能有几个公司的产业线符合这个标准?其实一只手就能数过来;

七,不得不说这次小红学聪明了,开始学会某些大国在条款细节上“耍流氓”的精髓了。

而关于这次半导体财税新政策,我在星球里分享了一张“一图看懂半导体财税新政”图片,而公众号的大伙们把今天的“在看”点到300以上,就可以在公众号后台回复“半导体”获取图片。

说白了,就应该忽略企业性质,核心在于是生产和研发要本地化。那只要时间够长,就会培养出产业链人才,这才是最重要的!也能看出了此次政策制定的高水平。

这部分作为延伸阅读,我极度建议大伙翻看我的这篇文章《大跌的真相~》。

作为与现在政策的对照,我摘取一部分给大伙看看我当时的观点。

后面的ipo,就预示着现在小红资本市场要开始养白象了,大伙请准备好钱,也要准备好情绪,这东西真的真的很贵。 

更别说有些东西是钱也解决不了的问题,石油作为上一经济周期资源类重资产,是夕阳西下的赛道,成本堡垒在这; 

而芯片的确是小红经济升级转型的一个缩影,有大佬的意志在,如同大国谋求赶超一个咽喉要塞,钱会给,但缺技术,而技术革新是个威胁。陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板大跌的真相~

那第二个要唠的话题,源自于中午一星球战友的提问,当时就决定一并在文章里解答,不另外私聊敲字了。

那我们回头把7月30日会议说的回顾一下:

“是要确保宏观政策落地见效,一定要实施财政政策,更加积极注重实效,保障重大项目的建设资金,要注重质量和效益,货币政策要更加灵活适度。”

其实,会议唯一需要关注的就是“放水”基调是否收紧。

我在做“池子放水”比喻中就说过,整个边际的货币跟信用宽松到达了一个顶点,但是顶点之后可以怎么办?

其实顶点之后有两种选择,一个叫做盘整,一个叫做下跌;

那么市场需要的是什么?需要的是盘整,不要下跌就行了!也就是说,货币政策松了,信用宽松了,但不能一下子全收紧。

那到底因为什么?

很简单的道理,好不容易发出去的东西,有些项目还没落地呢,你就全面收紧,可能连效果都没体现出来。

所以现在就是要保证落地见效,那现在只要是不彻底的收紧,保持一个盘整宽松的基调,对市场的来讲,这一预期就已经是个很好的预期了。

但肯定会有人问,市场难道说了宽松,市场钱就一定会增多吗?不一定的,其实就算是说不立马收紧,也不是说那钱就能来市场,这只是大家对于预期的这么一种反应。

就类似上方新鲜制定的政策一般,政策怎么引导预期这个才是关键。

咱们举例小蓝,而他们的引导就做的很棒。

小蓝经济复苏已经放缓,恐怕二季度GDP萎缩将是历史上最大的经济复苏路径演变,后续的走向,就取决于大统领能不能采取全面的行动!

那么,越是这种情况,放水刺激的可能性就能够持续,更别说小蓝正在酝酿一轮新的财政的刺激,而计划预计最终的达成方案可能为一万亿美元。

所以大伙就能看到美股的走势一直不差,原因就在于小蓝政策引导带来的预期一直都是很不错的。

至于刘总可能跟小蓝开视频会议这条消息,其实蛮早之前就曝光了~但老实说,双方在开会之前所创造的牌都是明牌,还能谈出啥结果?基本也就那样了。

这部分的唠嗑就这,有啥新鲜事我们后面再唠,接下来咱们唠会市场~

一些小验证

昨天的文章我就通过对大盘技术指标作了一些小分析,虽然技术分析对于邵老我而言一直都是作为辅助来看待,但综合各类信息以后,所做出来的判断是得到验证的。

具体可以翻一翻昨天文章的市场分析:《大统领的煽风点火~》。

但就大盘这个状况我也跟自己一位老兄弟进行了探讨,重点就讨论到的量和筹码的问题。

随后我也在盘中将这次讨论的成果与一战友分享。

说白了调整除了情绪需求以外,量也促使这些举动。

(沪指60分钟级别)

所以你就看到这段时间板块题材上,就是非常符合横盘震荡中资金不断轮动切换,昨天涨幅居前银行保险今天又在跌幅榜,昨天跌幅榜居前的芯片等一些科技股,今天上午又转掉回来了。

今天就下午切换的就更快,黎巴嫩一炸,大统领一瞎解读,就又切换到军工、贵金属、农业上面去了。

所以不能做到比资金快,就千万不要追涨!只卧倒看好自己擅长的领域,守住好的赛道等待即可!

当然哈,前提是你看好的板块符合轮动逻辑,是真的好赛道。

那今天的最后,如果你真的想往科技里扎堆,短期科技的风向标就盯着中芯国际!虽然不一定能作为介入的风向标,但是可以跟着这个风向去观察科技的强弱。

震荡行情还是避免追涨杀跌,如果不破位5天均线的,一般我都建议大伙耐心等待。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)



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