紧急时刻,被误解的危机!!

被误解的

大伙好,我是你们每周如约而至的邵老~

嘿,我知道周末又来了一些新的朋友~首先很欢迎你们到来,多看几天文章,相信我,你就意识到关注我这一决定是明智的。

如果我的文风、文章内容恰好对你口味,也不妨把我的公众号星标+置顶,这样就能避免从新的公众号时间乱序中失去我。

对了,如同每天文末我所说,大伙的“点赞”、“在看”和转发,永远是邵老的更文动力源泉,感谢有你们。

咱们今天快速进入正题,今天还是聊敏感事~不过我今天分享的这一观点你得懂。

这一部分观点源自于我在周末的时候看到的一篇文章,其中这位外国作者想表达的是:每个人都误解了小红小蓝关系走向恶化的原因。

正如作者认为,现在世界上主导国际关系分析的学者(无论是小红还是小蓝),都出奇一致的倾向于双方关系走向敌对,责任全在对方。

这一判断是源自于对方的“内部特点”而决定了其外交取向。

其实我是能够理解这种说法,毕竟简单易懂,也方便让自己的群众容易接受。

但是听邵老一眼,如果一旦事情走向L战,并且L战的发动和升级罪责全在对方,那其后果就只有一种危险的解决方案:要么你死,要么我亡。

那么,真正的原因是什么?

我仍旧倾向于地缘上作解释,这个意义上是小红发展无罪,小蓝遏制有理。

而这种ZZ逻辑与什么人执政、什么样的Z体、什么样的意识形态或经济制度并无关系。

只因一点:全球体系中存在两个强大的国家,其造成的结果大概率是彼此不和。(就是修昔底德陷阱那套)

因为双方都是对方最大的潜在威胁,双方之间不可避免地就会警惕紧盯对方,不遗余力削弱对方其核心利益的能力,并不断寻找新的优势,哪怕只是为了确保对方不会获得优势。

所以解决的方法是双方都能认识到彼此战略诉求的不可调谐性,同时又具有各自的合理性。

那在这个基础上,一,不要寄托于任何一方的“改变”来避免关系走向恶化,因为这无法改变必定发生的事情;二,合理评估风险,将冲突限制在界限之内,不要误判对方的红线,尽可能求同存异。

其实这篇文章的作者更加直白,作者想告诉我们,小红小蓝肯定会打,但什么时间点、什么形式、打成什么样是当前双方可控的。

但邵老同时也是乐观的,不仅因为小红在全球产业链中的参与之深、不可替代;还因为小红远远没有当年某苏的地缘实力;

所以要是在这个病毒肆虐的夏天,这俩以相互斗狠的方式任由冲突升级,将是最最最糟糕的局面。

黑天鹅的肆虐

今天顺着宏观的格局,继续往宏观层面去谈事情。

首先宏观层面摩擦在加剧,甚至还会逐步升温;可是邵老还是可以明确地说,现在整个变量对于市场的影响并没有像以前那么大了。

上周接二连三发生了啥,大伙是了解的。

还是那句话,随着11月大选来临之前,破事将会越来越多。

那宏观层面还有些啥?如同我所说,外围的的变量对于市场影响逐步降低的现今,我建议大伙可以多多关注内部的宏观层面。

“两个循环的概念,以国内作为大循环,国际双循环互相促进的新发展格局”

其实咱们结合当时大佬的语境,强调的就是在全球疫情灾害严重的形势下,拉动内需是更好的应对经济下行挑战的一个措施。

但就很多人误解了“以国内作为大循环主体”这话,所以才会有后面企业家座谈会中重新表示,这绝不是关起门来搞封闭运行,而是通过发挥内需的潜力,使国内外市场更好的联通。

所以邵老认为这给出的信号,更类似于09年的拉动内需,而不是回到四十多年前的封闭路线。

其实你结合整个上下文表述,可以看到国内大循环的基石,是应对全球疫情的这种严峻形势下恢复经济的应对,也是对未来国外需求逐渐下降,而需求承压的这么一个部署。

要警惕误解造成的错误认知,觉得内循环是关起门搞建设就一个玩笑话。

所以这次强调的国内大循环,才会更类似于09年的全球金融危机衰退的背景下,不断提倡强调拉动内需,诸如各种家电下乡等。

当年虽然外部一片惨淡,但珠三角不还是蒸蒸日上?你看经过几年来,我们也没减少对外开放的力度。

所以看宏观,还得看方向!

在强调内循环的背景之下,从经济整体的角度来看,是内外连环、循环联动发展,所以还是有部分的行业会更加倾向于顺风顺水的这么一个运势上面,为什么?

邵老给你们挖掘行业关键的几个环节,三个维度来思考,分别是:

一,自主可控;

二,需求内向;

三,降低交易成本流通

而要记住这三个维度自主可控需求是内向的,无论是交易成本,流通成本里面的物资方面,刚需基础可控就是自主可控,举例看粮食,能源以及医药。

这三大领域的进一步细分来看在国内的供给缺口方面是给出了很大的支持,比方说医药中部分的医疗设备,涉及技术层面的东西肯定会加紧国内的自主生产;

再比方说高科技领域的自主可控,比如信创题材防止被卡脖子,那么国内各种形式都会倒逼自主可控,而这一玩意已经是被反复强调过的

另外就是消费拉动内需会对消费行为进行一定的支持和鼓励,例如发放消费券带来一些刺激,尤其是能够利好原来外部市场消费或者是外贸商品的领域,比如说免税旅游,这些都是可以想象到的。

那为什么会有这么一个强的逻辑?其实背后有一个非常强的支撑逻辑就是必须降低交易成本和流通成本。

由于降低交易成本和流通成本,能够盘活生产,这个从生产到分配到交换的一系列的这个要素的流动,使得整个的内循环更加的高效。

咱们就再举个例子,比如物流,比如人力资源服务等等得到支持。

你们可以查一查,国内的物流成本占整个GDP的比重高达15%,而欧美主要国家是占7%左右;

所以这么一看你就会发现,物流发达如小红,其物流成本其实还是比较高的。

此时就有更大的想象空间,因物流成本大幅拖累的经济发展,所以必须大力发展基础物流设备,包括高铁、快递、航空等等。

那你此时大伙就去仔细想一想,有没有哪些物流、哪些快递自己吧基础设施建得越来越好?建一什么铁路总运营,建个自用机场什么的~你可以现象当机场落成之后,它的成本能见底多少?而降低的成本那可都是利润。

物流成本降低,才会使我们的成本优势更加明显。

所以无论是高铁,航空、快递都是有空间的,但这一切需要我们仔细去看,更长远的去看。

只有你看远了,你对他有坚定的信心是因为什么,是因为你知道整个经济发展的态势,整个经济发展以及整个政策。

邵老今天对这些领域的挖掘,其实就一个引导,但这也很重要,也是从国内宏观层面经济内循环以及它所带来的的机会给大伙一些发自内心的分享。

上周一我让大伙贯彻“不动”作为全周策略,我也不知道有多少伙计有相信且执行~但就我知道我一战友,就一直按奈不住的想操作,而我一直在不厌其烦地重复回复“不动、不动”口号。

事实上在择时方面,我是对的(飞天大跌,借机做了一波超短,今天涨停了):

我曾经就在《重要通知》里说过自己择时逃顶方面的经验,细心的大伙也能看出我从月中开始或明或暗地提示月底行情。

2020.07.14《速看,价值千金的消息!!》(讨论到大资金的真正目的,准确将时间明示)

2020.07.15《他来了,他真的来了》(公众号回复中的“制裁时间节点”)

2020.07.17《大跌的真相~》(用许多生动形象的比喻,简述了目前市场的状况)

2020.07.20《喜迎全面牛!?》(这一篇可太精彩了,直接戳破“全面牛”的真相)

在所谓的牛市中逃顶太太重要了!

而不会这项技能的人,我相信他们反倒更喜欢震荡市中的结构机会~

很简单一道理,就这一波突突突的冲上3458中,你不择时止盈,又能赚到多少的钱?

所以慢下来是对的,心态放平也是对的。

各位新老伙计,望今天的文章能让你受用!

咱们明天再见,我是爱你们的邵老~

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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