大跌的真相~

操碎的芯~

大伙下午、晚上、早上好。

我是一直在涨跌之中陪伴你们邵老,按照咱们公众号的老传统,邵老提前祝大伙周末愉快!

这个周末请务必重整旗鼓,好好复盘,为这一阶段好好准备。

邵老是想告诉大伙我所观察的地方并不在于,行情是否风格马上立刻的切换,而是要认知很重要的一点,大A这一本身不大的房子里,悄然的坐下了不少的大象。

所以你接下来要做的,要么就偷偷尾随大象,要么就是买大象现在不想买,或者腿短的大象伸腿无法碰到的资产(机构的市值限制的、盘子小大资金无法买到足够低估筹码的),而这将是咱们未来一段时间内能够超额收益的方法之一。陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板今天必看!全是套路!

这是我蛮早之前在公众号中提到的,我用大象的悄然进场揭幕了市场的之初,那市场自然也会因为大象的奔腾而刺激非凡。

那大象是怎么奔腾游走在市场的?

咱们用中芯来唠一唠,不过似乎我也一直没怎么在公众号文章内容里提到过中芯,反倒在跟大伙交流的留言中不少提到。

搅屎棍也好,吸血鬼也罢。

不过我倒也想到一个好办法,通过几个问题,让咱们真实地了解中芯。

那就是市场一直在说和问的:中芯是不是芯片行业的中石油?

其实这一出暴露了很多人看待问题的不抽象,但邵老认为在商业这一块这俩逻辑是差不多的。

让邵老用一层一层拨开深入的方式,给大伙唠进去。

一,最烧钱的部分需要依赖进口,中石油在外买油,中芯对外买设备;

二,那如何解决一?首先我们看基本面,就不会去排除国内存在最烧钱部分的供给,比方说中石油也有自己挖油,中芯一些设备也是国内自产,但问题是:费效比都不行;

三,这里就引申出,或许或许这些问题在未来都会改善,比如国内一咬牙,还是能挖出不少石油,中芯的产业链一咬牙,也是可以做出设备或一些原材料;

四,可是!解决三,就需要巨量巨量的钱,并且和这个钱是需要源源不断的投进去,所以中石油是拿去做产融,也算资本化的一种,流动资本,玩套利,中芯是拿去做固定资产投资,但需要非常非常多的钱;

五,所以所谓的“定海神针”概念,问题就在于,这根针巨贵无比!在没有取得第一条问题解决的前提下,只能扮演平抑海外尖端产品价格的角色,只不过中石油抑的是油,中芯则抑的是芯片价格!

但现在绝对轮不到说有决定整个产业价格的时候,除非解决第一条,但要解决第一条,就要回到第四条(非常非常多的钱),就类似京东方那种,现在才看到一点起色,但京东方花了多少钱?技和料不如人,也就只能这样;

六,无论是中芯还是中石油,其实就是拥有所谓的核心资产定位,换句话说,有故事~但其实自己的生意也没得选,因为门槛很高,但最真实的是啥?客户自己也没得选,别人进不来,自己也出不去,这盘生意就得继续。

所以回头去看第四条,还是需要很多很多钱陪着玩,非常非常多的钱。

七,两者也同样面对两个问题,革命性替代竞争对手、与国际势力打交道!比如说中石油怕清洁能源、芯片工业其实也一样;

而国际势力就更不用说了,毕竟最最关键的命根子其实自己说了不算,除非解决第一条,但是又要回到第四条….

八,所以最后,国之白象,你想养好,请准备好钱,并且就算你爱的供养,也不一定孵化出你想得到的结果,但还是那句话,你必定会面临还需要非常非常多的钱的问题。

后面的ipo,就预示着现在小红资本市场要开始养白象了,大伙请准备好钱,也要准备好情绪,这东西真的真的很贵。

更别说有些东西是钱也解决不了的问题,石油作为上一经济周期资源类重资产,是夕阳西下的赛道,成本堡垒在这;

而芯片的确是小红经济升级转型的一个缩影,有大佬的意志在,如同大国谋求赶超一个咽喉要塞,钱会给,但缺技术,而技术革新是个威胁。

对于大国而言成本包括资金人才和时间,而资金人才成本是可以承受的,唯独时间是未知的成本,谁也不知道我们什么时候能搞定所有的生产设备。

当你看透这些,你就能凌空的看到为什么小蓝如此紧迫的攻击,为什么小红这么需求更多的时间。

二级市场也好,外围也罢,逻辑是能贯通的——时间换空间,耐心将能成为赢家。

一些思考

其实从星球的重新开门,到整体策划,再传导到市场行情中,邵老思考了很多,也回顾了一遍自己开星球的初心。

事实上我的原则未变,那就是以反馈战友为核心。

所以自本周开门以来,我的第一目标就是回馈,起码这一份珍惜得到实处的福利!愿意相信邵老我的,愿意付出2988元/年去珍惜邵老的战友我都不让你们失望。

所以星球的一开门,我就策划了短线标的去快速操作。

行情的确不尽如人意,但我相信邵老的战友们也仍然尝到了甜头,一些反馈福利的甜头~

这也是昨天我所说的逆市上涨的短线标,实际上今天也如同昨天一般,再次上演了力挽狂澜的逆市上涨!

但也如同我在《重要通知》里面说的,人一定要不断变化,进步,所以这个周末邵老打算好好的复盘一番本周的行情,而接下来的我在星球的策划,才是应对现一阶段行情的最佳回馈。

其实后续的逻辑思路、标的我已经在星球里分享布局了~其中一些思路大伙也可以从今天后台回复中看到一部分,其中还蛮符合的所思所想的。

所以今天的后台回复内容,很重要!

邵老仍旧会陆续有来,战友们敬请期待吧。

而就最近关于北向有很多说法,我的观点大伙一直也是知道的~但其实最心知肚明的还是上面的大佬们:

这段话前面大半句都可以无视,最精华的部分在于:带动效应。
咱们还是不要去评判北向真假外资的成分,而是以风向标去看待,为啥都很看重北向资金?

全乃人家北向资金逃顶抄底的成功率高的可怕呀!都知道大A的情绪很重要,一般散户而言,在没有更靠谱的消息渠道时,北向的明牌绝对值得参考的。

最主要是人家北向资金成交量虽占总成交量的很小部分,但是总能形成合力,这点你们可以从资金流入和大盘走势看出。

今天北向又开始流入,是否也预示着这波调整基本到位?这个点我希望大伙敞开脑洞去思考思考。

如今两市成交额连续十二个交易日突破万亿~我也不知道大伙能不能在这个周末愉快,但我总是希望你们能够愉快、快乐的。

但心理按摩是少不了的,正如历史经验所示,一般情况强势股的下跌,也是一波下跌行情尾声的信号,现在,我无比希望这个信号是准确的。

望公众号的大伙们周末愉快,而钱袋子的事也总会愉快回来的。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)




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