今天不平静,动荡来袭

替代者前行

大伙下午、晚上、早上好!我是你们的邵老。

昨天下午文章下午写完以后,我就跑去跟老兄弟聊了一晚上…周年、回归、安全法,太多具有历史意涵的事情都在隔天,即是今天一一发生。

自国安法正式实施以后,暂且不提外围的烦扰,但就在此刻大佬们的雷霆之怒总算是有了抓手。

你们可以看到昨天出了不少诸如泛民、勇武派等等在职的大头目纷纷开始辞职或澄清或退出,我只想说,不要担忧这些人是否会由此转入地下。

这些人之所以能保持着位置,全靠自身不断刷存在感、呐喊募集蟑螂来吸引炮灰获得政治、经济上等等的利益。

换句话说,转入地下就失去基本能力。就算假设他们真的转进地下,你认为他们真的能力与决心进行长期抗争吗?

让我们将时间推到去年港理工时期,在这个“严峻”的时期这群人在哪?作为头目自然安然在家敲键盘,其实至此你就能看出这群人难成气候。

不过我今天的重点不在于渔村,或许后面有机会我还会回来细聊此次事件,但不是今天。

如同小标题所言,渔村的结算中心地位我们不可置否,但此事真的无法替代吗?那作为替代者的前景又将如何?

是的,今天我们要聊的是海南自由毛衣港的前景。

首先海南具有一个其他地方无法具备的一个天然的优势就是,他是一个显而易见的离岛,并且非常的大。

就因这个天然的优势,从宏观上就具备了这个地方可以做出一个完全风险隔离的、封闭的逻辑体系。

基于此,自由港就成为了可能。

我们先从“自由港”这三个字拆分来看,自由到底是形容还是名词?

那自由的本质又是什么?是完全意义的竞争与物竞天择,是完全的遵循自然法则的收敛的过程,并且这个系统是在一个离岛上,无论实验多么的失败,风险是打包的。

并且如果我没记错的话,海南在最早也是以自由港的方式来进行定义的,如果是如资本主义那样什么都是自由的,自然就可以做很多经济上的尝试。

那经济的自由主义最终结果是什么?还是我刚所说的,你能干一些过去不方便干的事。

比如说一些高风险的交易,你看历史上小红破产的唯一一个银行也是在海南破产的。比如金融的实验,再比如产业生态的实验,同时还是必须基于小红基本的法律框架。

海南被定义成自由港是有它的地理位置决定性,其实现在就有很多野路子玩家纷纷盯着海南呢,都想在海南搞一些所谓的创新。

不过就目前来看,在全面小康来临之前,许多自由港本来该干的事都还没批准,时间点我们有所预测,自然而言就需要耐心了。

但总的来说地位决定了乱劈柴的玩法,自然而然也能往这方面去琢磨,诸如一些不适合小红内地法律框架下不太好整的东西,但大前提还是批文哈。

其中最典型就是离岸交易这玩意,这就是可以重点琢磨的。

所以这个地方的用处在于,未来应该还会承接一些小红想搞但是没法搞的东西,一些一旦搞了风险就会蔓延的事情。

所以较为大胆的金融实践,在离岛干可太合适了。

自由其实反过来,就是风险。是符合以市场发挥资源再配置的决定性作用,这个决议的,在考虑如何吃肉的同时,也应该多考虑下如何挨打。

我说了这么多,其实邵老就想提示一点:这玩意不一定是叫普通百姓下场去干,而是紧盯那些想去干的公司,这才是重中之重。

动荡来袭

如果你想预测小蓝经济复苏的形态,无论是V型、W型、L型,甚至K型,我想说的是不要只盯着市场。

而应该关注一下贡献小蓝50%就业岗位的中小企业。它们才是当下小蓝最佳的经济指标。而且它们陷入了麻烦。

自疫情来临,小蓝70%以上的中小企业得到了紧急救济计划的帮助。但这些紧急救助将于6月结束,而这些普通的小企业现金储备在没有任何收入的情况下,只能支付两周的成本。

与此同时,小蓝的“薪水保护计划”将7月底恢复至疫情前的水平,就意味着失业救济金将降至目前水平的40%左右,这将会对消费支出产生巨大影响。

很直白的说明就是,假如小蓝没有其他财政刺激或援助,这两个因素相结合将导致新一波小企业倒闭潮。

要知道小蓝的个人服务公司,从健身房到餐馆及零售商,雇佣了约一半的小蓝劳动力。

而它们一直以来都不是那些经济学家通常想要鼓励的那种“战略性”或“高增长”企业。

但邵老我必须要说的是,这些公司的痛苦是宏观经济面临的一个重大问题,尤其是因为它们的就业岗位远远多于标普500指数成分公司,而后者仅占小蓝非农就业总数的10%。

现实是很残酷的,而看一眼美股,许多大公司眼下过得竟然还相当滋润哈,甚至一些科技公司在企业财富中所占份额甚至比疫情爆发钱更大。

其实眼下美股的与现实联系断裂了,M联储释放的流动性通过支持所有可以想到的资产扼杀了价格发现。

所以小蓝谁还能相信目前的市场可以提供对经济的准确评估吗?

而这种脱节我相信还会持续一段时间,要知道市场可能会长时间地错下去,然后才会去纠错。

若小蓝现在爆发第二波疫情必然会引发新一轮的解雇和破产潮,据邵老我查到的数据,小蓝只有五分之一的小企业能挺过两个月没有收入。

许多小企业都是实体企业,而非虚拟的,它们天生适应不了封锁,与外围资本无缘,它们的命运不会因为流动性而彻底改观。

这一切将带来巨大的连锁反应。

其实我想聪明的伙计都心知肚明,邵老这一段想真正警醒的是什么~

小蓝的动荡冲击波或许是一方面,虽然我们没有被疫情困扰的很迫切,但有些事情却残酷的相似,多留心眼和多认知真相,对咱们没有什么坏处的~

醉了吗

不得不说A股生活过得好潇洒,喝酒购物旅游一样不能拉下~

茅台喝酒的又再此创历史新高,股价最高1506,零售价1499一瓶,对等了~

昨天我说过开盘30分钟的量很大程度预示整体大盘的大势,今天沪指开盘30分钟885亿元,昨天是729亿元,但是放量幅度没有达到20%的放量门槛;

所以要开拓上升空间,站稳3000点,还需要进一步放量,量能要是没能放出来,如就要注意后面的冲高回落动作。

今天的这个3000点以及午后的跳水再修复,咱们结合今天的日子,更像是要赏脸送礼。

市场的情绪而言,权重蓝筹是明显强于创业板的。

而此次率领冲关的依旧是权重,大小票出现了切换,也是3月中旬以来,现实权重表现强,随后创业板反超,现在轮回权重股。

但如同我上方所说,早盘成交量来看,依然是场内资金在切换而已,并没有增量资金进场,这明显是需要注意的部分。

不过今天的最后邵老好奇问问大伙,大盘上3000点还在涨,而你们手里的票涨没涨,或者说赚多少了?

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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