第四次产业链大迁徙中国命运在何方,中国大一统经济模式优劣点

假如萧条来了以后,未来是一个什么样的世界,今天我们一起畅想一下未来世界。

对于未来世界,小美有几点是可以想到的。

例如第四次产业链的大迁徙肯定会发生。

中国怎么把产业链守住,把世界工厂地位守住很关键,直接决定中国未来的很长时间的国运,制造是立国之本,我特别希望中国能把制造业保持住。

但是第四次的产业链转移肯定是要发生的,只是转移的轻重、转移的程度、转移的形式会有变化,会有一些不同。

首先有一些产业链肯定是守不住的。

有一些特别低成本的往孟加拉走的,比如说纺织业这些,往越南走往印度走的肯定会走掉一部分。

包括欧美,包括美日他撤产业链撤离的动力很强,鼓励企业去撤离他就撤离。

第四次产业链的大迁徙过程和前三次会有很大的一个不同。

因为自动化在兴起人工智能在崛起,自动化在崛起。

前天日本一家企业它已经可以把芯片的最末端的产业链叫封装测试,如果大家了解过芯片可以知道三个环节,芯片设计、芯片制造、芯片封测。

芯片设计我们不说了,芯片的设计这都掌握在核心企业手里,也在核心国家手里,比如说高通博通比如说华为的海思,比如说苹果、三星,他们有自己的设计芯片设计部门,是转移不走的。

制芯片的制造芯片制造水准很高,要求也很高,没几家企业玩得起台积电,还有三星、英特尔,就这么几家,能玩得起的不多。

芯片的封测它其实是个劳动密集型的产业,它的全球产业链的转移是最明显的,很多都跑到东南亚去了。

包括中国在封测产业链里面,它有典型企业的代表,华天科技、长电科技,这些企业也在A股上市。

这次日本公司它的研发是什么?

它说在2021年研发出自动生产线,可以把封测的产业链迁回日本,而且可以做到利润率比在发展中国家还要高,原因是它可以实现高度的自动化。

就是在后端封芯片的后端整合上,可以实现完全的自动化,而且因为运输成本的降低,制造完了直接就封测了,运输成本的降低,最后实现利润率可能比在中国还要高。

所以这是危机信号,大家一定要高度警惕和关注人工智能,包括智能工厂自动化的发展。

有一些产业链它的这次的迁徙跟前三次不一样,可能有些直接就回发达国家了,有些直接就回美国,回德国或者回日本了,跟什么人口红利国家没关系了。

印度如果玩不好的话,人口红利就变成人口炸弹了。

印度它不一定有这种契机能够承接这种第4次产业链,有很多的原因,它不一定有这种历史机会。

中国是很好的抓住了历史机会,这里面因为有伟人的因素,也有中国很多的方方面面的因素,抓住了这次第三次产业链转移的机会、契机。

同样都是人口大国,为什么印度其他国家没有抓住,中国就抓住了。

是有主观原因在里面的,有很深刻的原因在里面的。

92年的当时的个南巡有深刻的背景,有伟人看到了全球一体化时代的来临,有伟人看到了冷战的结束,有伟人看到了未来的世界,所以说他做出了决定,包括后面朱R基的入世WTO谈判,都是助力中国抓住世界工厂的历史性机遇,抓住这种历史性的就是这种产业转移的契机,把世界工厂奠定在中国,所以要感谢这些了不起的人、有远见的人!

印度它有很强的动机跟中国发生摩擦,这其实也有点像投名状嘛,就当时跟中国打越南有点像。

产业链将来如果有转移的话,印度非常希望欧美日韩把产业链能转移到他边去,所以他也很有动力给你搞搞摩擦,给你搞搞冲突,反正我光脚的不怕穿鞋的,我人多疫情又严重,国内矛盾又剧烈,尤其是国内的年轻人多,荷尔蒙旺盛,都是平均年龄二十七八岁,都是一些小伙子小姑娘,这荷尔蒙旺盛不向外发泄就向内发泄,所以它就有动力了。

这是产业链就未来世界的产业链这块我们的一个畅想。

未来世界我们还要想一想资产弹性,企业弹性方面的场景。

如果未来世界发生了大的危机,假如发生大的百年一遇的这种大危机,大萧条也好,大动荡也好,世界大乱也好,我们要想一下哪些资产是比较有弹性的。

其实我们是有一些蛛丝马迹,是可循的。

大家想一想日本在90年代以后,它通过失落的20年30年,整体来讲把债务扛下来了,但是大家发现它的资产不具有弹性,它后面在企业弹性和资产弹性上变弱了。

你比如说房地产在反弹,20、30年过去了东京的房价就是弹不起来,它资产弹性不够。

企业弹性好像也不够,没有再创造那种牛逼的伟大企业出来,反而是让美国给抢占了先机,比如互联网革命的巨头微软,英特尔互联网革命在美国出现了,包括移动互联网的革命,后面全是在美国。

日本虽然扛住了债务危机,但是它的企业弹性和资产弹性不够,这是个巨大的问题。

包括股市从4万多点跌到11000多点,跌下来跌了75%,后面它的弹性不够,十几年都是在低位徘徊,一反弹再来个危机嘣又下去,一反弹嘣来个危机就下去。

所以说大家要感受一下资产弹性和企业弹性这一块,如果未来世界发生大的动荡大的变化,什么样的资产、企业有巨大的弹性,这是非常值得我们思考和关注的,你要能有独到的眼光,能瞄准到这些有弹性的资产和企业,未来才有可能成为赢家,今天的赢家不见得是未来的赢家,只有未来你能把握住有弹性的,在大动荡和大萧条以后,再迎来复苏的时候,有资产有弹性的资产企业你能把握住,你才能成为未来真正的人生赢家。

最后分享一下铁索连环。

赤壁之战的铁索连环把所有的船连起来,它是有功效的有用的。

像变形金刚,但是一遇到强大的对手,就组合在一起,铁索连环组合在一起以后形成一个整体去战斗。

中国模式恰恰适合集中力量办大事,铁索连环跟巨型怪兽可以一战,而且可以比拼很长的时间。

而且持续时间和稳定时间比日本要长,日本这个泡沫,整体来讲就是破灭的还是比较正常,或者说比较自然比较快。

很多人说中国崩溃论都说了多少年了,10年20年有了,从谢国忠03年他就说过什么中国崩溃论,房地产崩溃论,崩了20年也没崩。

为什么能坚持这么长时间,有人反思过吗?有人深刻思考过吗?

是因为中国的这种独特模式,铁索连环模式,集中力量办大事的模式,就必然造就了,泡沫也好债务也好,或者说这种繁荣的持续时间也好,绝对是比一般国家要长的多得多。

普通的国家都没法跟中国比,中国体量太大了,中国模式太独特了,过去百年没有任何国家可以相比,因为他们都是资本主义国家嘛,他们也没这种模式,人口体量没这么大,所以它玩的时间就是消耗的时间、泡沫运作的时间也没有中国长。

武汉出事了,全国的来支援补上,北京现在有事马上补上,东北有事全国的补上,这就叫集中力量,铁索连环,集中力量办大事。

形成了巨大的战斗力,可以与强大的对手一战,这是它的优势。

当然也有劣势,就是窟窿太多了比较麻烦。

窟窿太多了就会造成巨大的打击,因为你救不过来的,国家力量有时候是有限的,如果你救不过来发生坍塌的时候…

大家知道赤壁之战发生了什么,大家也知道铁索连环会造成什么,它就不是说是局部的受损,它是一荣俱荣一损俱损,这就是中国的大一统模式,所带来的优势和利弊。

(摘自微信公众号:每日财经锐眼)


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