别来北京~

呃~

原本周一我是要去成都的,可是由于工作调度,我想快点处理一部分工作就跑北京来了!

不来不知道,一来走不了,北京连续多日新增新冠病毒感染者,领导们直接把北京防控提到了二级。

而且现在的问题是,我如果想出北京城,必须满足一下三个条件:

1、目的地政府防控要求。

2、北京建康宝健康码未见异常。

3、持有7日内核酸检测呈阴性的证明。

而这三个条件,我只有第二条是没问题的,第一条需要我所去的目的地政府防控要求来决定,因此接下来的一段时间,我要去任何地方都需要看当地政府对北京输入的人员要求!

第三点是7日内核酸检测呈阴性的证明,我现在在约这件事。非常难约,因为现在北京日均预约排队40万,而全北京的日内最大检测数位9万!

一号难求,现在有人预约都已经排到9月份了。现在想离开北京就必须满足以上三点,所以我建议,如果你家不在北京,想去北京玩,或者工作的,这段时间还是别来北京了!

因为你来了之后很难离开,一个核酸检测要同时和几十万人一起排,你能熬的住吗?

说到核酸检测,今天还特意问了一下目前北京核酸检测的情况,从当前的情况看,核酸检测采用的是在A股上市的一家公司的试剂盒,迪安诊断

目前北京这边基本用的都是这家公司的产品,咱们既不是推股票,也不是给人家吹牛打广告。

咱们只从逻辑上讲,目前北京市全国二次爆发最受关注的城市,同时也是大家最紧张的地方。

而目前日均排队40万的核酸检测预约人数,其实对检测产品的用量是非常非常大的。

而且你要知道,你查不出什么来也就没事了,万一查出点什么,那试剂盒可不是只用一次的。更重要的是,目前北京这边只承认你7日内核酸检测的结果,超过7天,要重新检测!

在北京(目前我还没做,一会去做一个),核酸检测的费用大概在200-300之间(4月16日报道价格,仅供参考)。

全北京用的几乎都是“迪安诊断”的检测产品,并且日均9万人接受核酸检测,大家想想,这对迪安诊断的使用需求,以及业绩提振是多大的影响!

因此,我想跟大家说的是,这种突发的硬逻辑,大家一定要注意,虽然不一定我说了它就玩命涨起来,但是这种逻辑的推导,是你未来做股票,选择投资思路的重要参考!

只有你能明白这些,投资才会有根据吧?

大盘的逻辑

最近好多朋友忧心忡忡,说感觉大盘又到了要跌的时候了,我问他们为什么有这种感觉,也答不出个所以然来!

我估计大家对于市场的担忧来自以下几点:

1、中印、朝鲜半岛局势的不稳定。

2、6月份银行中期结算对大A造成的压力。

3、深圳南、福建东这些地方的处理办法迟迟没有结果。

4、北京疫情二次爆发,对经济的打击。

5、外围市场给的压力。

我能想到的就是这些事,能给大家造成投资压力的点。稍后给大家一条一条的解释,我想在解释之前给一些我对于当前市场的理解!

2月底,我提示大家小心,市场不好做了之后,3月中旬确实全球性的系统性风险来了,也算我蒙对了!

可是之后我就一直没有给大家明确的信号,是不是可以重新布局加仓了!主要是因为我觉得系统性风险很多都没有得到有效解决,叠加疫情对全世界经济的影响和打击。

而现在我想跟大家说的是,从最近一周的国际形势上来看,我们当下的投资环境要比过去3个月,好那么一点了

1、中美开始增加航班,这是一个信号。

这不仅是对疫情防控的放心,同时也是两边对恢复经济往来的渴求,因此这是一个非常明确的利好信号!尽管在短时间内不一定对经济造成直接的提振,但最起码开始有恢复的苗头了!

2、美国修改针对华为的禁令,要合作制定5G规则。

这是一波实实在在的利好5G发展的事儿,当然,我们认为在5G这件事情上,我们是有非常多不确定性的,或者反复的情况发生的,但是对于当下的市场环境,确实提振了5G板块,连续3天上涨!

3、国内政策。

今天降息,释放流动性1200亿,预期内还有降准。咱别说降息降准对于经济的长期影响是什么,仅仅是针对股市而言,降级降准都是实打实的利好消息!

等等吧~最近一堆有实质性的好消息在刺激市场,尽管市场没有大家想想开启大爆发模式,但我觉得至少比前几个月要好一点!

再说说,我对那些负面消息的理解

1、中印之间那点事,不值一提,媒体拿出来做内容也就算了,大家别把这事看的那么重要,至少目前来说,国际、国内的主要矛盾都不在这上面,投资者不要被这种破事转移了注意力!

朝鲜半岛问题,看着挺大,美国要出手,朝鲜态度硬邦邦。仿佛这些事就促成了近期军工股的上涨,但这事儿不是那么容易干的,大家记住一句话,越是大事,越不容易成!

2、6月份,银行中期结算压力大。这确实是个问题,但从2013年之后,国家每到6月都会绷紧一根神经,就是怕踩踏式下跌造成大家抛盘!

所以每年都会提前做准备,降级降准,释放流动性很大程度都是在缓解每年银行中期结算压力的问题!

3、深圳南、福建东的问题。这些地儿之前我们上边的态度一直比较强硬。但态度强硬不代表要具体做什么,而今天一些关于深圳南的法案又开始出草稿了!

这事儿还是没那么温和,可是明显对于二级市场的影响已经非常弱化了。尤其是现在大力度搞海南,其实大家都清楚,海南没办法实现替代,但这个概念有得炒就行了!

4、北京疫情二次爆发。这事儿我身在北京,说实话还是看得到的影响。因为不像其它地方,这里是我们国家的心脏,这时候,这里出现疫情,我总觉得非常诡异!

疫情的二次爆发对经济肯定是不利的,这很明显,只是大家看看大盘指数,你也看不出来直接影响了。而且今天医药板块全线下跌就更诡异了!所以,我认为,北京可能没我想的那么紧张。

不过大马路上晚上7、8点车真的少的不行,完全没有以前的样子!

5、外围市场给的压力。这个我最近一直想说,咱们大A最近几个交易日挺反常的,以前是外围涨,咱们不涨,外围跌,咱们跟跌。

而最近,好几次外围大跌,咱们即便是跌,盘中又能拉起来,指数好多次跑赢外围市场,这就跟过去不一样。

梅森:综合以上好的,不好的消息,我认为当前市场完全弱化了对于A股自身的影响。而利好消息最近又稍稍的多了起来,在谁都不看好的6月。马上中期结算在未来一周之内要结束,只要这个事儿结束,外围没有什么幺蛾子,咱们基本可以安全建仓了!

疫情对市场的影响还在,但随着疫情发展,医药板块还是存在非常大的机会的。今天其实去做核酸检测,还是跟医生聊了很多事儿,关于检测中遇到的一些企业的产品,咱们在旺财经里聊。

因为刚从医院回来,时间太赶了,我抓紧写!

(摘自微信公众号:梅森财眼)


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