外围事多!

今天指数高开高走,一扫昨日下跌的阴霾,又变得有希望起来,不错不错。

上涨的原因乐乐认为主要是受外围的影响,某疯子为了救市可以直接拿钱买企业债,托底托到了这种程度,外围上涨也就不足为奇了~

这样也带动了亚太地区的股市普涨,对于日经和港股,大A今天的涨幅还是有点拖后脚滴,不过这也是因为此前跌幅同样不大,像乐乐上周说的,我大A是将韧性进行到底!

短期应该留意的消息必须得有夏威夷谈判了,其结果如何,关系能否出现进一步的缓合,如果真的能达成一定的共识当然对双方都有利,但如果抱着敲诈的心态来谈,也要做好不利的准备了…

乐乐告诉大家,这一方面其实可以多留意人民币汇率的动向,当有重大事项时,一般汇市的波动是最为直接的,人民币只要不出现急剧的贬值,那就说明还是向好的可能居多。

资本市场改革任然持续推进,证券行业将加速形成差异化发展格局,预计未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券商共存的局面了。

目前券商板块PB估值为1.67倍,处于中枢偏下区间,具有较高安全边际。龙头券商估值在 1.3-1.7 倍,市场未体现出对龙头券商的估值溢价。

可以关注在资本实力、风险定价能力、业务布局方面均有优势的龙头券商。

基本面回暖驱动资金配置迁移,家电板块估值有望系统提升~

嘿,要知道疫情的冲击叠加宽松资金面,导致今年以来投资分化明显。家电作为典型的可选消费板块,当前与必选消费板块的估值差已达到历史高点!

在低利率,优质资产稀缺的环境下,板块基本面的复苏将逐步驱动资金配置迁移,估值水平有望系统提升!

—差不多这样,今天就聊到这里了啦

(摘自微信公众号:安乐乐的笔记)


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