今天,全是肺腑之言

20年的布局

大伙好,今天我是想聊些民生事的邵老。

慢慢步入月底的大会期间,邵老我就不得不将聊敏感话题的部分收敛了起来,接下来更多的会将这部分留到星友团跟里面我熟悉的老伙计星友们唠嗑。

所以咱们公众号接下来聊的都是“民生”~你们懂的。

昨天我们在文中预期了未来央行会推出的数字货币的框架,以及相关意义。

可能是巧合吧~今天很快就有了表现。

我这里是想就昨日的一位老朋友留言提到的消息,来进一步细聊。

消息是宝武集团与澳大利亚力拓集团完成了首单利用区块链技术实现人民币跨境结算,总金额1亿元。

这是继今年1月、4月分别与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓完成首单人民币跨境结算之后又一新进展。

至此,宝武集团与全球三大铁矿石供应商都实现了人民币铁矿石交易。

说到这其实大家都发现了,这里面的门道深着呢!

先是“跨境人民币结算”再一步跳到利用“区块链技术实现人民币跨境结算”

大伙会不会觉得很唐突?但先听完邵老我的分享,你就会发现这一切都是谋略。

小红已经是当今世界最大的铁矿石进口国,经过了近20年的布局,几乎已经能够间接掌控淡水河谷、必和必拓以及力拓三大铁矿石生产商的股权。

在如今疫情导致的全球大宗商品疲弱之际,此时不利用更待何时?所以小红完全可以通过外部市场订单施压,内部股东放水配合的方式,促使了三大矿是同意用人民币结算。

当然这一切还是得有美元储备作担保,可是这一改变已经不枉费多年来的耕耘了。

所以促成这次结算事件,离不开前提美元储备担保+当下需求疲弱,而咱们的货币有离岸市场是能随时换其他的货币的,只是损失汇率差而已。

那这“区块链技术”是怎么一回事呢?这个完全可以翻看我昨天文章中的这番话。

所以这事更多象征着是一种信号,就是咱们的数字货币可能比想象中的要更快推出。

民生咱们的民生除了吃喝拉撒娱乐,房是离不开要讨论的。

早几天我跟几个老伙计约到了自家公司聊天,其中就有个观点特别有意思,我觉着不算什么不可告人的秘密,今天拿出来跟大家分享。

观点其中一点核心便是,房地产的关键逻辑其实不在于价格,而是循环的逻辑,价格是如何循环的定价表现;

就邵老本业身边就有很多热衷房地产的朋友津津乐道过去的成果,浑然不知循环逻辑已经变换了。

一个非常简单的道理,当开发商可以通过其他的路径获得流动性供给的时候,他为什么要费心机去抬价呢?

流动性与资金定价是双生子,当你拥有较好的流动性,你的定价一般不会过于昂贵的,反之,流动性越低也意味着东西越贵,奢侈品就是个例子,豪车也是,古玩字画也是。

但理论毕竟是理论,落脚到现实咱们还要是参考人性。

人性是可怕的,我们永远无法预估资本的贪婪,既要定价高又想流动性高,只要有一分利也会铤而走险。

所以邵老我的肺腑之言是,以后资产的定价的逻辑要注意!核心地区就是铁板版的例子。

首先最顶层的是法律,法律条款决定定价,最典型的就是大小产权,或者法律导致的资产性质不一样,比如说普通住宅与商住。

再然后就是地方Z府的自己规则,比如学区,法律是不管学区的,但地方却会管,因为学区是财政导向的,好的学区,对应到Z府的行政辖区,基本上都是当地财政最好的区。

这区财政充沛,自然就养得起最好的老师,通过时间的积累,自然好学校就有了。

所以到这里才是市场定价,所谓供需理论,基本上,资产定价永远跟钱扯在一起,绕来绕去还是钱,激励相容的结果。

这里我再以水泥举例,虽然不完全相似,却意思是有的。

其实现在水泥动,而不动钢铁;动挖掘机,而不动承建商,一个原因也在于大家都不确定最好落力的细分方向(核心地区)在哪里。

比如房子怎么说?轨交又怎么说?到底是建在地面上的IDC还是地底下的管廊?

所以才会出现这一次的诡异之处:大家只摸业绩确定性高、自身行业格局好的卖铲子行业,所以才会出现碰水泥而不碰钢铁,碰挖掘机而不碰建安。

其实这套东西,落脚到其他行业也是,在必须消费品和白酒上绞尽脑汁,但是不去碰任何其他有不确定性的细分消费行业。

所以我们就落到这么一个话题,资本市场或者说社会的金字塔塔尖是怎么看到这个国家的?

这点不复杂,劳动力大国、消费大国、人口大国。这是包括了外资如何看待咱们的。

所以资本市场是镜子,股价走势反应得失金字塔尖们怎么看待国民的,而不要怪镜子不对,别忘了,股价是屏幕前的每一个人买出来的。

所以邵老我还是那句话:多喝茅台、多吃火锅,别想这么多有的没的,好好赚钱,好好活着。

患得患失今天开盘沪指小幅度低开,外围持续大跌,这个开盘本来对于我来说是能够接受的。但很可惜,开盘不到15分钟2880就直接破掉~这个只要一点破掉,市场的情绪就会产生天壤之别的涟漪。

虽然后续的确走出了不错的信号,例如昨天连板票几乎全线翻红,这个数据其实走的非常好了,就是差量!

可惜券商限制得太死了,仅有题材股个别表现不错是不行得,没有量,这样子得风险系数还是再增加。

无论这些信号多么闪耀,没量,就没有突破。

本周连续三天得缩量,没量大盘就难以起来,不能光看茅台一家表演。

但人嘛,总是要有点希望吊着才有意思。

尽管大盘午后一言难尽,但今天可没有跌停股!涨停股反倒是有50多家,的确挺久没看到没有跌停股得状况了。

可惜这样子的数据信号,并没有起到什么效果,甚至还有些失望!这次不得不服传统的黑周四。

今天没守住2876,明天就会有惯性下挫的需求。而关于两H题材,我觉着可以往军工方面幻想了,没有太多证据的纯猜测,纯预感~

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)



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