猜猜“两会”概念~

猜着玩

又到了一年一度临近大会猜概念的时候了,我总是特别喜欢干这事儿。

蒙对了,我可以跟大家说,我是猜的,牛吧!

蒙错了,我可以跟大家说,我是猜的,正常!

总之我就是提前把臭不要脸的话都说掉,这样很多人就不会怪我了!不过其实开会要提啥,大家不用听我猜,你们自己都能猜个八九不离十!

除非是我说的某些东西真是触碰到某些群体的核心利益了,可能会把文章和谐掉,不然我提前十几天聊这个话题,按说应该没多大问题!

开整~

今年的大环境与背景与任何一年都不同,尽管过去几年MYZ缠身,但总归是有一些解决的办法。

而今年疫情的变化,以及利用疫情在博弈的人和事,可是搞的挺复杂,那么利益总归是要平衡的,毕竟有共同利益才有可能坐下来好好谈嘛!(最近又刷了几遍教父,很多事看的淡)

1、数字货币

从核心利益出发,我觉得最有可能被反复提及的概念就是数字货币。之前我们去写相关研报的时候也发现了,很多话看似正常,实际上敏感,不让说,不让碰!

搞的我当时最早写的那篇研报的素材,到现在还是发布出来。数字货币概念的核心逻辑其实特别简单,简单到你都没必要去分析。

目前全世界都在加班加点的搞数字货币、区块链这个产业,目的我猜大家都略知一二。而对于我们国家而言,数字货币这个东西是谁主导的,大家自己去想!

之所以搞这件事,不仅仅是跟外面的对刚,更是对我们国内每一个人的钱袋子相关,涉及每一个人,大家想想,是不是但凡涉及到每一个人的产业,都存在巨大利润!

说白,一个产品,谁都需要,而且是国家规定的必须这么玩,那相关公司是不是就有很多可能性?

很多公司公告,说跟这玩意没关系,在我来看就是此地无银。稍稍找点资源查一下,都不是他们说的那样。星球的朋友现在能明白,为什么我在星球里布局了两个相关公司了吧?

一个不行还有另一个,万一两都不行,那就是我命不好了!

2、粮食板块

口袋里的东西说完了,咱们就得聊聊温饱问题了,饿肚子可是要命的。可是在今年全球环境趋于不利,蝗虫满天飞,疫情不敢出门的背景下。

粮食的产品一直是我特别担忧的一个事儿,不然为啥我总说,2018年的时候,我就听说某些j队的领导在家囤了好多粮食呢?

万一有什么事,刺激到了肚子,那可是要涨价的。

20个小时之前,我们的外胶布公布了,对澳大利亚进口牛肉的限制,这是可能推进国内牛肉涨价的,牛肉涨价是否影响整体粮食板块,不确定!

但拉长周期看,可能还是有影响,所以粮食政策未必正经八百的提,但保障性的政策可能会有,因此,我的态度是不管开会说不说这事,咱们心里得有个谱!

3、科技领域

这是逢会必提的东西,不提科技领域,那简直都没开会。因为加大科技发展力度是象征国家前进的东西。你不发展高科技,赚那么多钱干啥啊?

首当其冲的还是5G、新能源汽车、芯片、AI、软件服务、消费电子、元器件、量子通信,这些概念是科技领域的第一梯队。

它们可以衍生出很多概念,比如华为、小米、无线耳机、锂电池、智能穿戴、汽车电子等等。

这些科技概念,是我们最近三年里,A股中的一股强势力量,主要和国家发展需求有关。

因为工业发展到一定水平就会进入高科技的发展阶段,那么我们在过去20几年里快速发展的工业,也该到转化模式的时候了!

那么利于市场化的高科技产业就会连续迸发,这意味着变革的产生,比如5G改变了传统的移动互联,新能源汽车改变了传统的能源运用等等。

每一个有强大工业体系的国家,都在借着高科技领域的研发能力,不断的创造社会价值,那么我们就不能落后!

所以,开会的时候这些概念肯定还会受到提及,提一嘴,就有可能涨一下!

当然,大家还要警惕MYZ给某些产业带来的压力,比如5G。

4、医药、医疗器械、生物技术等

这个领域我猜也是今年的重头戏,因为疫情在全球爆发,头疼脑热还得打针吃药呢,何况全球性的疫情爆发,那相关的药品、器械都有上涨的可能!

国家也会在这些领域里,给予更多支持,和便民服务。

那么想一些我国市场占有率大的上游原材料药品、医疗器械产业,特别是核酸检测试剂、生物疫苗类的公司,都有比较明确的上涨逻辑!

5、大基建、旧城改造

这两个概念如果放到2013-2017年,其实就特别容易理解了,咱们想想一带一路,想想大湾区、想想雄安。

这个东西的本质意思是一样的,是通过基础设施建设,或者说加上高科技的基础设施建设,给失业人群找活干,形成产业,让大家既为国效力,又能赚点钱!

大家注意,拉动经济的三驾马车中,投资其实是非常非常重要的一匹马。可是由于疫情的严重,使得失业人口增多,个人收入减少,这会造成不稳定因素的!

因此,找点事儿给大家做,这是非常非常必要的。

旧城改造,其实也是过去发展的时候短视造成的,就像昨天说的,0几年盖的房子,没地儿停车,说明当时负责规划城建的这帮人没想到,中国未来的汽车保有量能这么高!

6、整体护指数,推动大权重

这事儿我提了几回,就是我们当前的A股与H股,是一定一定一定要保护的。不去保护,就意味着民声鼎沸,这事非常重要的决定,但是具体能抗住多久,我真是不清楚。

这和很多方面都有关系,我不太敢细说,那么保护指数,就意味着拿优质白马来扛着!

那就是大金融、大消费,在结构性的机会中,逻辑还是非常清楚的,银行、保险、证券、白酒、机构扎堆的大白马们!

梅森:今天咱们就猜这么几个板块吧,基本涵盖了开会应该提的重点板块。当然了,有些比较激进的概念我没说,因为最近没啥激进的消息,咱们也不好草木皆兵的!

今天就说这么多,能力有限,水平一般,尾盘赚点挺开心!

(摘自微信公众号:梅森财眼)







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