注意:这个板块很有趣~

过去的话

这个概念的逻辑,大家都明白,我在年初的文章里说过,去布局一些跟疫情相关的产业,当时提到了呼吸机这个玩意儿。

当时我们国内貌似还没有呼吸机这个概念,而今天咱们主要讲讲核酸检测这个概念的逻辑梳理!

当然,前提还是那句话,我没有让任何人去买股票,或者激进投资的意思,只是给大家讲逻辑:

我记得去年12月份,在公众号的音频里就说过,年底了,大家有个头疼脑热,发烧感冒的都可以布局点医药板块的相关股票,当时的逻辑并不是现在的疫情。

但大家应该清楚,我提到了一件事儿,就是在12月份我说11月份内蒙古地区,以及北京的某些地方,出现了一些传染病,我现在告诉大家,当时传说是鼠疫,但国内媒体封锁了消息,所以我让大家买点医药板块

这是当时的音频,收录在我2019年12月5日的文章里《好评爆表~》,大家可以直接拉到15分钟的时候去听就好了!

你说我是不是马后炮?

12月份的时候,有几个人知道内蒙古地区,北京地区出现过鼠疫?而这件事在当时的媒体环境下是一件极其敏感的事,我不可能在那个时候去直接说,不然我不就成烈士了吗?

所以我当时说,生物科技板块,大家要注意,有投资机会!咱不用说谁有先见之明,其实只是大部分人不知道的消息而已,而人们只愿意相信他们看到的事情,没看到的,全当没发生!

如果我告诉你,我当时音频中说的一句话:“现在传染病泛滥”。指的不仅仅是鼠疫,你会怎么想?

其实,当时我并不知道新冠肺炎疫情的事儿,而是知道在那之前,国内多个省份出现过各种各样的传染病,比如:登革热、禽流感、鼠疫、还有一些我叫不上来的!

这些都是过去2年,在不同省份出现过的传染性疾病,但是媒体报道的非常有限,所以我当时说了那句:“现在这个时候,各种传染病泛滥”,提醒大家医药板块和生物科技产业的机会

这并不是我有多牛逼,只是提前获得的一些消息和数据而已,我还是说那句话:大家在当下的媒体环境中,不要相信任何人,包括我

因为你只有做到不相信任何人,你才能有独立思考的意识,你才能跳脱出来看到这个世界!

而我现在还是强调那句话:受疫情影响,我个人觉得,未来医药板块,尤其是生物制药、生物医疗、生物科技这些概念,会是未来拉动经济增长的核心动力,这是我过去2年来,在讲经济周期理论的时候,反复提到的板块

那么,只要大A能正常运行,我觉得生物科技概念是有特别多机会的,当然,现在很多股票涨的很高了,但你还要看整体。我没有让你现在买的意思,现在也不是一个明确的好买点,我只做提示,和逻辑梳理!

当下:核酸检测!

年初说了几句呼吸机概念,说实话,我自己都没买,记得当时很多小伙伴罗列了一堆相关概念股票,我看很多都出现了连板,今天我们聊聊核酸检测的逻辑:

目前来看,检测人权覆盖率很低,如果海外疫情全面有效的控制,预计了几需要核算试剂盒6572万份,而实际累计检测人数802.7万人次,也就是说,目前核酸检测上有巨大的供应缺口。

目前实际检测能力看,累计检测实现6500万人份,需要100天!那么这就给制造相关仪器的公司,提供了巨大的产能增长需求!

因为筛查没人至少需要检测2次,如果确诊,需要6-8次。再加上现在很多无症状感染者,反复筛查的需求巨大,保守估计,检测总人数差不多是当前确诊人数的20倍,对应检测所需的试剂盒数量将超过1亿!

这就是需求啊~

为啥试剂盒短缺?

试剂盒属于医疗器械,需要注册,这东西要注册就要1-2年,跟重要的是,试剂盒是需要认证标准PCR实验室的,所以它的质量要求是严格把控的!

如果想出口,那就更难了,试剂盒生意看似挺好,但不是每家试剂盒生产企业都有机会出口到海外的,主要看资质,因为之前出口欧洲某国的时候,出了一些问题,所以现在国家提高了对医疗物资出口的质量标准,不达标的送都送不出去。

目前,想出口必须符合三个条件:

1、中国CFDA认证

2、欧洲CE认证

3、美国FDA认证

这就卡死了一批试剂盒企业,目前拥有着三证的上市公司,只有华大基因、迈克生物、明德生物、圣湘生物(非上市)。

个别几个公司有两证:万孚生物、丽珠集团、达安基因

国内上市的试剂盒公司(没证的):硕世生物、热景生物、里邦仪器、西陇科学。

还有20多家没上市的,做相关试剂盒的公司,我就不写了!

从这些股票上看,都涨的很高,我不建议大家现在去追,这些票肯定都有回调的机会,我个人觉得,如果这些票出现了回调,大家可以拿小仓位去搞一点!

不要贪心,觉得杀进去就能如何翻身农奴把歌唱,现在不是你唱歌的时候,安安心心的躲风险就对了!


昨晚发生地事儿!

昨晚,某副部长被调查,这件事是很有趣的,甚至在人士变动上,是一次巨大的内部博弈,或许没人能想到这级别的人都能下台,不敢想象!

我只提示大家,这件事在ZZ领域是非常大的震荡,如果搬到金融市场,那可不是小事,VIP的朋友,我今天尝试着写写这件事。

新的一周开始了,我又要忙碌起来,希望今天的文章对你有所帮助!很久没有提示大家了,点赞、转发,都帮我忙活起来!

(摘自微信公众号:梅森财眼)


随机文章:

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。