你们关心的!!!

冲哥 倡导“群体免疫”的英国首相约翰逊,玩得一手好牌。上周英国王储查尔斯王子检测呈阳性后,要是约翰逊没得到,实在过意不去了。

周五,英国首相约翰逊一脸乐观的笑容,对着媒体公布自己“终于”检测呈现阳性了。说实话,他真应该盼自己要得到,要不然,对立一面的某党派就会借此大造文章,批判失职,现在好了,对手派失去攻击子弹。

约翰逊说道:“我与人民站在一起,我还很好,我症状很轻,我还能工作。”

1964点出生的约翰逊今年56岁,他说自己症状很轻,冲哥相信他没说慌。当天英国富时100开盘就掉了,全天收跌5.25%。

当前无论是大国与大国的博弈,还是股市博弈,都有着非常深刻的意义。

低点反弹大涨了20%的美股,周五也终于终止了反弹,收跌4%多。

看了美股全天走势还挺强势,一度收窄跌幅在不到1%,最后临近收盘被打了4%。


冲哥:
尾盘这一跌,继续是为了维持“弹性反弹”,腾出空间做准备。美股一把反弹起来,不现实,毕竟本周美国疫情就会达成了高峰状态,特朗普接下来也要为此去显示自己“救世主”的威力。

直升机大撒钱,无论是美联储,还是众议院参议院,还是G20都已经按照他的号召给经济发挥巨大的刺激作用。

接下来,他老人家开始明确了开启疫情救济之路了。

两个难兄难弟,为幕后大资本家服务,走自己特色资本主义之路。从政党路线,大家一致观点极力压缩医疗开支,西方的人口老年化问题,众所周知,人家压根不在乎死多少人。

人家只在乎减少人口老年化给社会经济造成的压力!!

再初,大家“击掌”明确。

约翰孙:呼吁“群体免疫”。

特朗普:小事,这是流感不是病毒。

当然,东西方的文化差异也存在巨大的差异性。我们中国针对疫情在乎人命关天,我命由我不由天。

西方国家秉承着,神啊,救救我吧,保佑好我吧,我命没有我不在乎。

阴毛论,一切都是安排好

冲哥:前面我就跟大家说,美股借助疫情做借口,大跌修复十二年的大涨,并不是你们所看到的金融危机。单纯拿2008年金融危机以此来对比,避免太小瞧人家了。人家直升机撒钱,意图也非常明确,撒的钱越多,后面赚得越多。

美元作为全球的当中的一部收割机,钱多了,自然就有人家的购买欲望。我拜托外面“那些砖家”,别老是意淫要自家降息了,一旦咱们也降息放水,成了对岸捏着我们脖子的绳索。大量的洪水对我们自家的制造业形成一次冲击。

所以,我们真不着急放水。

我也摆脱但凡有这个想法你的,当前打消这个念头,先别急着,一步一步来。

记住,美股近期暴跌估值高是重要原因疫情只是催化剂不是最主要原因

中期看,A股和美股存在着非常大的不同,美股体现的是从2009年3月份以来,将近11年的估值扩张。但是A股实际上在过去的两三年都没有走估值的扩张,我们再看过去十年,基本上就是估值的震荡。

美股大跌,美联储出动政策放水救市。

格局不高的,还以为人家跳的是悬崖。

人家只不过是从6楼跳到4楼的雨棚,再跳到2楼的雨棚,再从2楼跳到1楼,地面还放了一个安全垫呢,给你看到几次熔断,很多你表面看到的,并非真实。人家做已经安排好。

而这两曲,完美地完成它自身估值的修正和启动美元收割我们,这都是人家的“阴毛”。

当前美国后面两个季度经济的负增长,或者我们叫它“衰退”、“下行”。但这方面不用我们粗心,因为特朗普要翻盘,做好疫情防治也是当务之急,另外还要为各个领域(石油,农业,军工)的金主做生意。

这一切后面做妥当了,借这次疫情来说,他也是一次救世主,美国人民会说他帮助美国人民度过难关。

接下来特朗普会跟沙特商议,减产石油,石油回升。

接下来特朗普会跟我兔商议,购买更多的农产品,当然“经贸”这事也该好好重启深度的合作,毕竟特朗普当初也需要我们帮助。

接下来估计还让我们帮手购买一些另类的产品,比如一些科技类的,大飞机的心脏,或许索性购买波音飞机,帮助军工金主完成难关。

当然,各种事情都是礼尚往来,我们也得到我们该要。

我们中国为什么要尽早走出来!目的就是拿筹码了。

整个疫情的时间点完美控制,包含中国传统节日的春节,用时两个月不到,我们当前已经进入全面的复工复产,从政策层面,我们上面也非常明确,国内货币政策和财政政策都是要选择合适时间点,同时它要共振,财政政策一定会跟它做配套。

那么后市最强的三条线索:新基建,强内需的消费,传统的基建。这是我一直不断提示的主线方向。

我们三驾马车,出口,投资,消费。

当前国外疫情受困,影响到咱们出口,另外两匹马车,投资和消费就是当前货币政策和财政政策当务之急。

周末,中央zz局再次重启国债,也是双向政策的发动机。

国债这事,冲哥今晚先不说。我只希望上面把棋子下好,别急。

一样道理,股市有我在,没事,大方向是看好,我们志在高远,千万别像别的散户死在黎明前。也别像别的散户那样,眼低手高!!

我们的筹码,继续是把中美关系绑得更紧,我们的新基建项目,以我们的工业基础,不单要走出去,还要走偏全球,你玩不玩?

把话再说回来资本市场

我们知道这一轮海外市场的跌幅幅度比较大,速度比较快,突然间在过去短短一个月之内,以美股为代表的欧美股市出现了一轮大幅度的下跌?

再往后我们看到海外金融市场发生了一些特别异常的现象,它不是跟经济强相关的资产下跌,而是各类大类资产价格下跌。比如说黄金也是下跌,比如说美债也是下跌,再比如说美股的下跌非常得极端,我们看到了四次熔断跌停,熔断跌停是非常非常罕见的,当然1997年的时候曾经有过一次,但是我们在整个2008年全球金融危机的时候,从头到底都没有看到过美股熔断跌停。

和2008年金融危机最不同的是,2008年金融危机的本质确确实实是一个杠杆危机,或者我们说是资产负债表危机,在那个时候美国居民部门的杠杆在历史的极值的高位,美国金融部门的杠杆在历史极值的高位,它具体的机理是,本来不应该能够从金融部门拿到杠杆,或者是拿到贷款的这些贷款人却通过了这个杠杆举债买了房产,推升了房地产资产价格,使得它有泡沫性。

我一直说这次以世界金字塔顶端的精英们来说,阴毛论是灰暗的。

疫情目前来看还不能说它的疫情的(防控)措施已经做得非常好了,在美国很多人认为不是三个州、四个州的问题,要全面地来实施,或者是进一步向中国去借鉴、学习成功的一些经验。

我们要不要帮助美国?成了一个很右翼的问题,外面很多“砖家,爱国之人”宣导一些言论。

当前我先不喷你,最后我会说这事。我们中华5000年文化能持续到今天,事因我们“以德服人”,治理一个国家,不是靠键盘侠就能成。

再说美国2万亿政策出台,给企业和家庭发放现金或支票,这是一个非常好的流动性的支持方案。大家可以看美元从最高点开始回落,也说明当前流动性得到解决。

同样,恐慌指数也从高点开始回落。

A股和美股存在着非常大的不同。

美股体现的是从2009年3月份以来,将近11年的估值扩张。但是A股实际上在过去的两三年都没有走估值的扩张,我们再看过去十年,基本上就是估值的震荡。

我们甚至在很多时候是在主动地有所保留的空间。

比如说我们知道过去在2019年以前,我们实际上有一段时间是金融的去杠杆,我们主动地保留了估值扩张的空间,或者说类似于一个气球,我们主动地有所撒气或者是放气的过程。这是估值环境的一个非常大的不同。

盈利环境也是不同的。

中国经济的趋势也好,它的回升的时点也好,都是明显好于海外的。

比如说中国经济很可能在二季度就开始出现明显的上升,无论是国内的这些投资还是国内的这些内需的消费,都会相对一季度出现一个明显的上升。

股市的趋势主要是要反映估值的趋势和基本面的趋势,我们的估值是我们还有扩张的空间,而且政策层面也表态,我们的利率还会有下行的空间。

现在看到我们的基本面是经济数据基本上最差的时候,后面极大概率是回升。当然因为现在市场还没看到这个数据,所以它并不确认,但是我们相信这个趋势是非常强的。从性质上来说,相对来说应该是对A股要抱一个积极的态度。

A股的内因也很重要。

A股市场的中长期逻辑首先是什么?比如A股在2019年走得比较顺的时候,或者是2020年年初走得比较顺的时候,市场广泛认可的是,它是中国居民资产配置的一个非常优的甚至是最优的一个资产,全球很可能是面向一个低增长的状态或者说是一个低利率的状态,但是中国经济是没有系统性风险,而且同时它的增速还是会比其它主要经济体高很多。

比如说过去我们增长6%几的时候,可能美国能增长3%。但是现在美国衰退的时候,很可能中国还是能够很强劲地正增长。

我们增长的不管是绝对数还是稳定性都是强很多。所以,在全球低利率的背景下,要去寻找有能正增长的资产,更要关注中国。

对国内居民也是一样,各项理财产品的利率都在下降,包括“房住不炒”,包括房地产隐含的估值也很高。比如我们去看中国核心的城市租金的回报率,它就类似于静态估值,它获取的利润或者是获取的现金流,如果不是靠搏房价上升,租金回报率不足2%,也就是静态估值超过50多倍。在这种背景之下,A股确实可以说进入了一个底部区域,未来就等待着经济的复苏或者是政策的推动。

更正键盘侠

键盘侠,为什么我们要缓助别的国家,美国很坏,为什么还要缓助他。

我们谋求发展,路还很遥远。我们极力地缓助意大利,大佬给法国,德国电话,将心比心,以真诚有待的方式拿人心,大家在困难面前,方向都是一致的。

要不是这样,G7会议,我们就成了替罪羔羊了。

我们以德服人,得到更多国家的支持,帮助我们平反别人的阴毛。别人难以得逞。

G20会议,我们也得到八成国家的高度赞赏。

在公平平等的路线,以德服人,才会走得更远,谋求更深度的合作。

多一个朋友,少一个敌人,我们更加要去缓助他国。我们要谋发展,要朋友,不是要敌人,要开放,才能发展求生,强国,才能富民。

闭关锁国,结果不用冲哥说了。

接下来,大佬继续拉关系,安培,到等你的电话了。

4000字了,今晚就这样吧。

我们习惯地看美女。

股市有我在,没事,大方向是看好,我们志在高远,千万别像别的散户死在黎明前。也别像别的散户那样,眼低手高!!

你们的冲哥一直在。今晚来晚了。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)




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