江南化工拟收购实控人旗下优质民爆资产

  江南化工1月29日晚间披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。公司拟向特能集团、北方公司发行股份购买其合计持有的北方爆破100%股权,拟向奥信香港发行股份购买其持有的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权,拟向庆华民爆、陕西产投、特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车65%股权,拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业发行股份购买其合计持有的广西金建华90%股权。

  北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权交易价格分别为14.99亿元、3.9亿元、1.72亿元、3.29亿元、7.79亿元,合计31.69亿元。购买资产股份发行价格为4.98元/股。根据标的资产交易价格以及发行股份价格,公司向交易对方发行股份数量共6.36亿股。

  北方爆破、庆华汽车、广西金建华2021年、2022年、2023年业绩承诺金额分别为8556万元、9830万元、1.16亿元;2819万元、3907万元、4631万元;6145万元、7765万元、9040万元。交易对方奥信香港承诺北方矿服、北方矿投2021年、2022年和2023年各会计年度实现的净利润之和不低于 1.15亿元、1.22亿元、1.32亿元。

  在不考虑减持及表决权委托的情况下,本次交易完成后,兵器工业集团控制的股份比例将达到38.77%。如本次发行股份购买资产未通过证券监管部门审核,盾安控股保证继续支持上市公司推进本次交易或支持特能集团通过协议转让、定向增发或其他资本运作成为上市公司第一大股东。

  公司称,本次交易完成后,上市公司将积极推进对标的公司的整合,推进存量业务和增量业务在统一管理下进行市场和业务的拓展。上市公司将利用标的公司北方爆破丰富的爆破一体化服务经验、国际化运营经验和人才资源,进一步开拓海外业务,形成国际国内两个市场的协调和相互促进;利用标的公司广西金建华在广西区域市场的优势,进一步赋能广西金建华西南区域业务的开拓;利用庆华汽车在汽车民爆领域的技术、资源、客户基础,进一步增强其在汽车安全系统细分领域的优势和业务拓展,进而进一步提升上市公司的持续盈利能力。

(文章来源:中国证券网)


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