拟不高于4.2亿美元收购美国油气资产 新潮能源将提高增产潜力

   新潮能源(600777)1月31日晚间公告,公司的美国全资子公司MossCreek拟以不高于4.2亿美元的价格收购位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田净租约面积约18010英亩,油气探明储量约6500万桶,现阶段油气产量约为9000桶当量/日。

  据了解,MossCreek是新潮能源在美国的全资子公司,主要经营位于美国德克萨斯州米德兰盆地的Howard、Borden和Hoople油气资产,是公司在北美油气资产的生产经营平台。截至2019年12月31日,MossCreek总资产为282.29亿元,净资产为159.43亿元,2019年实现营业收入58.93亿元,净利润11.46亿元。

  本次交易对手Grenadier是一家美国私人控股的石油和天然气公司,其持有的油气资产位于美国德克萨斯州霍华德县,与MossCreek油气资产位置相邻,拥有多层叠加的潜在产层,地质情况与公司霍华德县的核心资产相似,具有一定的储量和产量规模。

  本次交易的标的是Grenadier持有的位于美国德克萨斯州霍华德县净租约面积约18,010英亩的页岩油气资产,主要油藏为原油、天然气和天然气凝析液等,原油占比接近80%,现约100余口运营和非运营水平井。其作业权面积约为85%,工作权益约为91%。交易完成后,新潮能源将增加约9000桶油当量的日产量、约6500万桶油当量的探明储量和123个未来可钻井位。

  新潮能源的公告显示,本次交易资金来源为公司部分自有资金及部分银行贷款。公司已经做好资金方面的准备工作,由美国银行、花旗银行、富国银行等银行组成的美国银团给予美国子公司8.5亿美元的循环信贷额度,加上公司的自有资金,能够充分保证交易价款的支付。交易双方将根据协议约定的交割条件进行交易价格调整(若有)和资产交割,并拟于2021年3月31日前完成交割。

  新潮能源的主营业务是石油与天然气的勘探、开采与销售,经过多年持续经营,油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张而高速成长,公司已发展成为以页岩油藏资产为核心资产的中型上游油气公司。

  现阶段新潮能源发展战略将立足于美国页岩油气勘探开发业务,充分释放现有油气资产产能,增储稳产,降本增效,并在过程中主动捕捉收购机会,本次资产收购符合新潮能源现阶段发展战略。

  本次收购可以看成是新潮能源把握行业周期性机会,在油气行业萧条期逆周期收购,实施成本优先战略的重要举措。自2020年起,国际油价大幅下跌以及COVID-19疫情的双重因素,给新潮能源经营业绩带来不利影响的同时,也带来了资源补充的有利时机。

  新潮能源表示,随着石油价格的下跌,油气资产价格相应大幅下跌。新潮能源在长期跟踪研究的基础上,收购周边优质低价油气资产,扩大公司资产和经营规模,以提高资源储备经济性,形成协同效应降低桶油成本。Grenadier位于霍华德县的东北部,与公司原有油田相邻,是公司钻探高回报水平井的理想选择,拟收购区块和现有区块能够通过共同使用业内领先的长水平井钻井技术进行整合,大幅降低成本,增加钻井回报。

  本次收购可以显著增加公司高品位的经济钻井井位库存,增加公司油气资产已探明储量,有助于提高公司增产潜力,有助于贡献公司未来产量的评级和融资能力的提升。Grenadier资产收购是在低油价、油气行业逐步回暖下进行的收购,综合收购成本相对较低,收购后将进一步改善公司盈利水平。

  另外,交易完成后,公司现金流自生能力将大幅改善,循环信贷将更加稳健,资本和管理协同效应将更为明显,公司未来抗风险能力将显著增强。此次资产收购有利于公司进一步拓展在油气勘探开采领域的经营规模,有利于提升公司的行业地位,显著提高公司营收能力。

(文章来源:证券时报·e公司)


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