新潮能源拟4.2亿美元逆周期收购优质油气资产

  1月31日晚间,新潮能源发布公告称,公司美国全资子公司Moss Creek Resources, LLC(以下简称“Moss Creek”)拟以不高于4.2亿美元收购Grenadier Energy Partners II, LLC(以下简称“Grenadier”)持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。

  新潮能源表示,本次收购可以显著增加公司高品位的经济钻井井位库存,增加公司油气资产已探明储量,有助于提高公司增产潜力,有助于贡献公司未来产量的评级和融资能力的提升。

  Grenadier成立于2012年7月,是一家美国私人控股的石油和天然气公司。数据显示,本次交易的标的是Grenadier持有的位于美国德克萨斯州霍华德县净租约面积约18,010英亩的页岩油气资产,主要油藏为原油、天然气和天然气凝析液等,原油占比接近80%,现约100余口运营和非运营水平井。其作业权面积约为85%,工作权益约为91%。交易完成后,公司将增加约9,000桶油当量的日产量、约6,500万桶油当量的探明储量和123个未来可钻井位。

  Moss Creek是新潮能源在美国的全资子公司,主要经营位于美国德克萨斯州米德兰盆地的Howard&Borden和Hoople的油气资产。数据显示,2019年度报告期内,公司在二叠纪盆地拥有约8.5万净英亩的区块面积,总井数827口。公司油田资产1P储量(已证实可开发储量)为2.71亿桶油气当量,2019年全年日均净权益产量突破50,654桶油气当量,日均油气作业产量达70,590桶当量,日均石油权益产量42,363桶,日均天然气产量8,291桶当量,进入北美中型油气公司之列。

  本次收购完成后,公司油气探明储量和经济库存井位将大幅增加,交易后新增净租约面积约18,010英亩,新增油气探明储量约6,500万桶,为公司由中型油企向大型油企迈进奠定了坚实基础。

  新潮能源强调,此次资产收购有利于公司进一步拓展在油气勘探开采领域的经营规模,有利于提升公司的行业地位,显著提高公司营收能力,并为股东创造更大价值。另外,公司行业地位和资产规模的增加可显著改变公司融资能力,改善融资成本,目前在美国油气上市公司DIAMONDBACK能源的融资利率为4.75%,Cimarex能源公司的融资利率为4.4%,公司有望向在美上市油企融资成本看齐。

  同时,本次收购是公司把握行业周期性机会,在油气行业萧条期逆周期收购,实施成本优先战略的重要举措。

  本次交易将在董事会审批后签署相关资产购买协议,交易双方将根据协议约定的交割条件进行交易价格调整(若有)和资产交割,并拟于2021年3月31日前完成交割。

(文章来源:证券时报网)


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